LAS VEGAS - Wynn Resorts, Limited (NASDAQ: WYNN)는 자사의 간접 완전 자회사인 Wynn Resorts Finance, LLC와 Wynn Resorts Capital Corp.을 통해 2033년 만기의 8억 달러 규모 선순위 채권을 사모 발행한다고 발표했습니다. 이 채권은 Wynn Resorts Capital을 제외한 기존 선순위 담보 신용 한도를 보증하는 국내 자회사들이 보증할 예정입니다.
이 선순위 채권과 그 보증은 무담보 채무로, 발행사와 보증인의 기존 및 향후 비후순위 채무와 동등한 순위를 가집니다. 여기에는 2029년과 2031년 만기의 현재 선순위 채권에 대한 의무가 포함됩니다. 그러나 이 채권은 선순위 신용 한도와 Wynn Las Vegas, LLC가 발행한 선순위 채권을 포함한 모든 담보부 채무보다는 후순위가 될 것입니다.
Wynn Resorts Finance는 이번 발행으로 얻은 순수익을 다양한 목적으로 사용할 계획입니다. 일부는 자회사인 Wynn Las Vegas가 2025년 만기의 5.500% 선순위 채권을 상환하고 관련 수수료와 비용을 충당하는 데 사용될 예정입니다. 나머지 자금은 일반 기업 목적으로 사용되며, 여기에는 2024년 9월 6일자 기소유예합의에 따른 1억 3천만 달러 몰수금의 일부를 해결하는 데 사용될 수 있습니다.
이번 발행은 1933년 증권법의 등록 요건 면제 조항에 따라 이루어집니다. 채권은 적격 기관 투자자와 관련 법규를 준수하는 특정 비미국인에게 제공될 예정입니다. 이 채권은 증권법이나 주 증권법에 따라 등록되지 않았으므로, 등록이나 해당 면제 없이는 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없습니다.
본 보도자료는 채권 판매 제안이나 매수 제안 권유를 구성하지 않으며, 그러한 제안, 판매, 또는 권유가 불법인 관할권에서는 채권 판매가 이루어지지 않을 것입니다.
Wynn Las Vegas는 또한 이번 발행이 종료된 후 모든 미상환 2025 LV Notes를 상환할 의사를 밝혔습니다. 이 발표는 2025 LV Notes에 대한 상환 통지로 간주되지 않습니다.
이 기사의 정보는 Wynn Resorts의 보도자료를 바탕으로 작성되었습니다.
최근 다른 소식으로, Wynn Resorts Ltd.는 주목할 만한 재무적 발전과 전략적 진전을 보였습니다. 회사는 전 사업장의 강력한 실적과 11억 달러 이상의 총부채 감소에 힘입어 5억 7,200만 달러의 기록적인 2분기 EBITDA를 보고했습니다. 또한, 자회사인 Wynn Las Vegas, LLC를 통해 불법 자금 이체 조사와 관련하여 1억 3천만 달러를 몰수하는 기소유예합의를 체결했습니다.
더불어 Wynn Resorts는 간접 자회사인 Wynn Macau, Limited가 발행한 전환사채의 전환가격 조정을 발표했습니다. 2029년 만기 4.50% 전환사채의 새로운 전환가격은 HK$10.24375에서 HK$10.01212로 하향 조정되었습니다. Deutsche Bank는 Wynn Resorts에 대한 전망을 조정하여 목표가를 131달러에서 122달러로 낮췄지만, 매수 등급은 유지했습니다.
Wynn Resorts는 또한 글로벌 확장 계획을 추진 중이며, 특히 아랍에미리트에서 Wynn Al Marjan Island 프로젝트의 부채 금융을 2024년에 마무리할 계획입니다. 이러한 최근 발전은 회사의 포트폴리오를 강화하고 시장 지위를 공고히 하려는 지속적인 노력의 일환입니다.
InvestingPro 인사이트
Wynn Resorts (NASDAQ: WYNN)가 최근 선순위 채권 발행으로 금융 시장을 주도하는 가운데, 투자자들은 회사의 실적 지표와 시장 위치에 주목하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, Wynn Resorts의 시가총액은 약 84억 6천만 달러로, 게임 및 호텔 산업에서 상당한 입지를 보여줍니다. 회사의 주가수익비율(P/E)은 9.9이며, 2024년 2분기 기준 최근 12개월을 고려하면 8.6으로 조정됩니다. 이는 투자자들이 1달러의 수익에 대해 얼마를 지불할 의사가 있는지를 나타냅니다. 이러한 P/E 비율은 같은 기간 동안 69.02%라는 인상적인 매출총이익률을 고려할 때 투자자들에게 매력적인 진입점으로 보일 수 있습니다. 이는 회사가 운영 비용 속에서도 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여줍니다.
InvestingPro 팁은 투자자 결정에 영향을 미칠 수 있는 몇 가지 주요 요소를 강조합니다. Wynn Resorts는 높은 주주 수익률을 자랑하며, 이는 투자 수익을 찾는 이들에게 매력적일 수 있습니다. 또한, 회사의 주가 움직임은 상당히 변동적이었으며, 52주 최저치에 가깝게 거래되고 있습니다. 이는 낮은 가격에 매수하려는 투자자들에게 잠재적 기회가 될 수 있습니다. 더불어, 분석가들은 회사의 전망에 대해 긍정적인 입장을 취하고 있으며, 7명의 분석가가 다가오는 기간에 대한 실적 전망을 상향 조정했고, Wynn Resorts가 올해 수익성을 달성할 것으로 예측하여 회사의 재무 건전성에 대한 신뢰를 강화하고 있습니다.
더 자세한 분석과 추가 인사이트에 관심이 있는 분들을 위해, InvestingPro는 Wynn Resorts에 대한 다양한 팁을 제공하고 있으며, 총 7개의 추가 팁을 InvestingPro Wynn Resorts 플랫폼에서 확인할 수 있습니다. 이러한 팁들은 투자자들에게 회사의 재무 상태와 시장 잠재력에 대한 더 깊은 이해를 제공할 수 있습니다.
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