수요일, 금융 서비스 기업 Visa Inc. (NYSE:V)는 Compass Point로부터 긍정적인 전망을 받았습니다. 이 회사는 Visa 주식에 대해 매수 등급으로 커버리지를 시작하고 목표가를 319.00달러로 설정했습니다. 새로운 목표가는 Visa의 현재 거래 수준에서 18.5%의 잠재적 상승을 반영하며, 약 20%의 총 수익률이 예상됩니다.
이번 커버리지 시작은 Compass Point가 예측한 Visa의 2025 회계연도 주당순이익(EPS) 11.16달러에 대한 향후 12개월(NTM) 주가수익비율(P/E) 28.6배를 기반으로 합니다. 이 EPS 추정치는 컨센서스보다 약간 높으며, Compass Point는 2025 회계연도의 '핵심' EPS가 1.2% 더 높을 것으로 예상하고 있습니다.
Compass Point의 Visa에 대한 낙관적인 입장은 부분적으로 회사의 부가가치 서비스(VAS) 분석에 기인합니다. 그들의 전망에 따르면, 이러한 서비스의 더 깊은 침투로 인해 Visa의 장기적인 총 순수익이 15% 증가할 수 있습니다.
이 회사의 분석에 따르면 Visa의 수익 성장이 시장의 기대를 뛰어넘을 것으로 예상되며, 이는 회사가 부가가치 제공 확대에 전략적으로 집중하고 있기 때문입니다. 이러한 확장은 향후 몇 년 동안 회사의 전반적인 재무 성과에 상당한 기여를 할 것으로 예상됩니다.
다른 최근 소식으로, Visa는 여러 가지 발전의 대상이 되었습니다. Reserve Bank of India (RBI)는 Visa에 승인되지 않은 지불 이체 방식을 구현한 것에 대해 약 288,000달러의 벌금을 부과했습니다. 회사는 이 명령을 인정하고 RBI의 지침과 규정을 준수하기로 약속했습니다.
별도의 사건에서, Argus는 Visa에 대한 전망을 수정하여 주식 목표가를 이전의 310.00달러에서 295.00달러로 낮추면서도 매수 등급을 유지했습니다. 이 수정은 Visa의 일관된 성과에도 불구하고 결제 규모의 감속 때문이었습니다.
재무 측면에서, Visa의 2024 회계연도 3분기 조정 주당순이익(EPS)은 2.42달러로 보고되었으며, 이는 전년 동기의 2.16달러에서 상승한 수치입니다. 회사는 3분기 동안 결제 규모가 7% 증가했습니다. Visa의 경영진은 2024년 전체 가이던스를 재확인했으며, 이는 낮은 두 자릿수의 수익 성장과 낮은 십대의 EPS 증가를 예상하고 있습니다.
마지막으로, 파리 올림픽은 프랑스 경제에 긍정적인 영향을 미쳤으며, Visa는 대회 개막 주말 동안 카드 소지자들의 판매가 전년 동기 대비 26% 증가했다고 보고했습니다.
InvestingPro Insights
Visa Inc. (NYSE:V)는 16년 연속 배당금을 인상하는 등 주주들에게 가치를 돌려주려는 회사의 노력을 반영하는 칭찬할 만한 실적을 보여주었습니다. 또한, Visa의 현금 흐름은 이자 지급을 충분히 커버할 수 있을 만큼 견고했으며, 이는 재무적 탄력성과 안정성을 나타내는 지표입니다. 이러한 특성은 금융 서비스 산업에서 Visa의 주요 플레이어로서의 역할을 강조합니다.
밸류에이션 측면에서, Visa는 현재 29.69의 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있으며, 이는 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 조정된 P/E 비율인 27.47보다 약간 높습니다. 이 밸류에이션 지표는 단기 수익 성장에 비해 프리미엄을 나타냅니다. 또한, 같은 기간 회사의 주가순자산비율(P/B)은 13.83으로, 장부가치 대비 높은 밸류에이션을 보여줍니다. 이에도 불구하고 분석가들은 여전히 낙관적이며, 지난 12개월 동안 97.8%의 견고한 매출총이익률에 힘입어 올해 수익성을 예측하고 있습니다.
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