목요일, Berenberg는 Ageas (AGS:BB) (OTC: AGESY) 주식에 대한 매수 등급을 재확인하며, 목표가를 EUR54.90으로 유지했습니다.
이 회사는 Ageas의 최신 가이던스와 전략적 움직임을 반영하여 보험회사에 대한 재무 전망을 업데이트했습니다.
이번 수정에는 2024 회계연도의 순영업이익 추정치를 EUR1,296 million에서 EUR1,263 million으로 하향 조정하는 내용이 포함되었습니다. 이는 Ageas의 새로운 범위인 EUR1.2 billion에서 EUR1.25 billion과 일치합니다.
이익 추정치 조정 외에도 Berenberg는 Ageas에 대한 현금 추정치를 재조정했습니다. 이 수정은 2024 회계연도에 EUR800 million 이상의 현금 송금에 대한 회사의 업데이트된 가이던스를 반영하며, Berenberg는 EUR805 million으로 추정하고 있습니다.
이 업데이트는 최근 발표된 EUR200 million 규모의 자사주 매입도 고려합니다. 그러나 2025년과 2026년의 연간 자사주 매입에 대한 회사의 전망은 각각 EUR100 million으로 유지됩니다.
또한 Berenberg는 2026 회계연도 Ageas의 주당 배당금(DPS) 전망을 EUR4.10에서 EUR4.25로 상향 조정했습니다. 이 조정은 2023년부터 2026년까지 DPS의 연평균 성장률(CAGR)이 이전 추정치 8%에서 9.3%로 증가했음을 시사합니다.
Berenberg의 수정된 추정치는 Ageas의 전략적 재무 계획과 자본 배분을 고려한 최신 재무 가이던스를 반영합니다. 매수 등급과 목표가는 앞으로 Ageas 주식 실적에 대한 자신감을 보여줍니다.
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