금요일에 Rollins Inc. (NYSE:ROL)는 Jefferies가 목표 주가를 $ 45.00에서 $ 46.00로 소폭 인상했으며 회사는 주식에 대해 보류 등급을 유지했습니다.
이 조정은 회사의 2 분기 재무 실적 발표에 따른 것으로, 이는 혼합 된 실적을 나타냅니다. 롤린스는 주당 순이익(EPS) 예상치를 소폭 상회했지만 컨센서스 매출 예상치에는 약간 못 미쳤습니다.
이 회사는 이번 분기 동안 가이던스 범위인 7~8%의 상단에 해당하는 유기적 성장을 경험했습니다. 그러나 이러한 성장은 사업부 전체에 고르게 분배되지 않았으며, 주거 부문의 실적이 약세를 보였습니다. 이로 인해 투자자들 사이에서 광범위한 소비 둔화 가능성에 대한 우려가 제기되었습니다.
수익성 측면에서 롤린스는 매력적인 가격 대비 비용 비율을 유지할 수 있었으며 효과적인 비용 레버리지를 입증했습니다. 이러한 요인들이 2분기에 긍정적인 마진을 창출하는 데 기여했습니다.
목표 주가가 소폭 상승했음에도 불구하고 Jefferies는 롤린스 주식에 대한 투자의견 '보유'를 유지하기로 결정했습니다. 이러한 입장의 근거는 회사의 현재 가치에 대한 회사의 평가에 뿌리를두고 있습니다. 애널리스트의 의견은 분기별 실적이 양호하다는 점을 인정하면서도 회사의 시장 가치 평가와 관련된 잠재적 위험을 인식하는 신중한 접근 방식을 반영합니다.
롤린스는 최근 매출이 8억 9,200만 달러로 8.7% 크게 증가했다고 발표했습니다. 이러한 큰 성장은 7.7%의 유기적 확장과 전략적 인수에 힘입어 이루어졌으며, 올해 상반기에만 26건의 인수합병을 완료했습니다. 특히 총 마진이 80베이시스포인트 개선되었고 조정 EBITDA 마진이 40%에 근접했습니다.
회사의 견고한 재무 성과는 모든 사업 부문의 수요 증가와 효과적인 운영 관리에 기인합니다. 1억 4,500만 달러의 강력한 영업 현금 흐름과 1억 3,600만 달러의 잉여 현금 흐름이 창출되어 회사의 견고한 재무 건전성을 반영했습니다.
롤린스는 허리케인 시즌으로 인한 잠재적인 도전에 직면했음에도 불구하고 7~8%의 유기적 성장 목표를 목표로 삼고 미래 성장에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
회사는 긴 성수기를 활용하기 위해 마케팅 및 고객 확보에 대한 투자를 계획하고 있으며 성장을 지속하기 위해 추가적인 인수 기회를 적극적으로 검토하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE:ROL)는 최근 꾸준한 실적과 전략적 배당으로 투자자들의 주목을 받고 있습니다. 인베스팅프로 데이터에 따르면, 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 226억 3천만 달러의 상당한 시가총액과 52.56%의 주목할 만한 매출 총이익률을 자랑합니다. 이 인상적인 마진은 최근 분기 실적에서 나타난 긍정적 인 마진과 일치하는 회사의 수익성 유지 능력을 강조합니다.
인베스팅프로 팁은 롤린스가 54년 연속 배당금을 유지했을 뿐만 아니라 21년 연속 배당금을 인상하여 주주들에게 안정적인 수익을 돌려준다는 점을 강조합니다. 회사의 배당 수익률은 1.28%로 같은 기간 15.38%의 성장률을 기록했습니다. 또한 롤린스는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며, 이는 회사의 재무 건전성을 고려하는 투자자에게 중요한 고려 사항입니다.
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