목요일, 오펜하이머는 AT&T (NYSE:T) 주가는 이전 $ 21.00에서 $ 23.00로 인상하고 Outperform 등급을 유지했습니다. 이 회사의 결정은 AT&T가 무선 후불 가입자, 사용자당 평균 수익(ARPU)의 상당한 성장과 안정적인 이탈률로 낮은 기대치를 뛰어넘는 강력한 분기를 보고한 후 내려진 것입니다.
AT&T의 최근 실적은 회사가 순수한 연결성에 집중하고 일관된 시장 전략의 혜택을 누리고 있음을 보여줍니다. 전반적인 무선 산업은 가입자 수 급증, 건전한 ARPU, 향상된 네트워크 활용도, 안정적인 이탈률, 견고한 잉여현금흐름(FCF)을 경험하고 있으며, 이는 빠른 부채 감소를 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
오펜하이머의 애널리스트는 AT&T의 주당 순이익(EPS)이 회복 직전에 있으며 광대역 수치가 지속적으로 플러스를 유지하고 있다고 강조했습니다. 또한 AT&T는 내년에 순부채 대 EBITDA 비율을 2.5배로 낮출 계획이며, 이는 자사주 매입의 기반을 마련할 수 있습니다. AT&T의 현재 거래 가치는 2025년 예상 잉여현금흐름 수익률 13%와 약 6%의 배당 수익률로 주목받고 있습니다.
오펜하이머는 AT&T를 업종 내 최선호주로 재차 강조하면서, 회사의 재무 전망과 통신 업계 내 전략적 입지에 대한 보다 낙관적인 전망을 반영해 목표주가를 상향 조정했습니다.
최근의 다른 소식으로, AT&T는 2분기 실적 호조로 여러 금융회사의 주목을 받고 있습니다. 스코티아뱅크는 AT&T에 대한 긍정적인 전망을 유지하며 목표 주가를 24달러로 상향 조정하고 섹터 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이 회사는 AT&T가 성장과 수익성의 균형을 맞추는 데 전략적으로 집중하고 있다는 점을 강조하고 무선 부문에서의 성과를 높이 평가했습니다.
마찬가지로 RBC 캐피탈, JP모건, TD 코웬, 에버코어 ISI도 AT&T의 목표 주가를 상향 조정했습니다. 이 거대 통신업체의 재무 실적은 매출과 EBITDA가 시장 기대치에 부합하는 것으로 나타났고, 잉여 현금 흐름은 자본 지출 감소로 인해 예상치를 상회했습니다.
JPMorgan의 수정된 목표주가 24달러는 2025년 예상 잉여현금흐름의 9.4배, 2025년 예상 기업가치 대비 EBITDA의 6.4배에 대한 기대치에 근거한 것입니다. 반면 Evercore ISI는 AT&T의 향후 가입자 성장에 대한 긍정적인 전망을 반영하여 목표 주가를 19.00달러로 상향 조정했습니다.
하지만 데이터 유출과 심각한 서비스 중단 등 운영상의 어려움에 직면했고, 이는 잠재적으로 벌금으로 이어질 수 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 AT&T의 2분기 실적, 특히 후불 전화 고객 성장 및 유지 부문에서 보여준 성과는 통신 부문에서 경쟁 우위를 보여주고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
오펜하이머의 목표주가 업데이트 이후 AT&T(NYSE:T)가 주목을 받고 있는 가운데, InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 환경에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. AT&T의 시가총액은 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 728억 4,000만 달러의 견고한 총이익에 힘입어 1,373억 8,000만 달러로 견고하게 유지되고 있습니다. 이 회사는 59.61%에 가까운 높은 매출 총이익률을 자랑하며 효율적인 운영과 비용 관리를 보여줍니다.
인베스팅프로 팁은 AT&T의 주주에 대한 상당한 배당금에 주목하며, 이는 매력적인 배당 수익률에 대한 회사의 관찰과 일치합니다. 현재 배당 수익률은 주목할 만한 5.79%에 달하며, 회사는 41년 연속으로 배당금을 지급하고 있습니다. 또한 가격 변동성이 낮아 안정적인 수익을 원하는 투자자에게 안정감을 줄 수 있는 주식의 가격 안정성이 반영되어 있습니다.
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