화요일, 모건 스탠리는 Hemnet Group AB (HEM:SS) 주식에 대한 입장을 업데이트하여 목표 주가를 SEK345.00에서 SEK415.00으로 인상하고 주식은 동일 등급으로 유지했습니다. 이번 조정은 회사의 핵심 성과 지표(KPI)인 상장당 평균 수익(ARPL)이 크게 상승한 Hemnet의 최근 분기 실적에 따른 것입니다.
애널리스트는 2024~2026년 동안 8~13%에 이르는 ARPL의 상승으로 인해 Hemnet의 재무 추정치가 상향 조정되었다고 언급했습니다. 이에 따라 예상 매출은 7~11%, EBITDA는 6~14%, 주당 잉여현금흐름(FCF)은 9~14% 증가할 것으로 예상됩니다.
ARPL의 개선은 주로 Hemnet의 플러스 및 프리미엄 제품의 업셀링이 강화된 데 기인합니다. 분석가에 따르면 이러한 비즈니스 측면은 가시성이 제한되어 있어 추적하기 어려운 지표였습니다. 그럼에도 불구하고 여러 가지 요인이 이러한 상위 계층 서비스 이용률 증가에 기여하고 있는 것은 분명합니다.
애널리스트의 논평은 ARPL의 변화가 회사의 손익계산서에 중대한 영향을 미친다는 점을 강조하면서, Hemnet의 가장 중요한 KPI로서 ARPL의 중요성을 강조합니다. Hemnet의 목표 주가가 긍정적으로 조정된 것은 성공적인 업셀링 전략에 따른 지속적인 매출 성장에 대한 회사의 기대감을 반영한 것입니다.
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