금요일 골드만 삭스는 킨더 모건 (NYSE:KMI) 주가를 이전 $ 22.00에서 $ 23.00로 인상하고 매수 등급을 유지하면서 목표 주가를 23.00 달러로 올렸습니다. 이번 조정은 킨더 모건의 2024년 2분기 실적에 따른 것으로, 회사는 일부 부족함을 인정했지만 향후 성장에 대한 긍정적인 지표를 확인했습니다.
킨더 모건은 최근 분기에 다소 부진한 실적을 발표하고 2024년에 대한 전망을 하향 조정했습니다. 그러나 천연가스 수요에 대한 회사의 논의는 긍정적인 신호로 여겨졌습니다.
경영진은 킨더 모건의 텍사스 시장 점유율이 약 40%에 달한다는 점을 강조하고 약 50억 입방피트/일 규모의 전력 수요 프로젝트에 대한 협상이 진행 중이라고 언급했습니다. 특히 이 중 1.6bcf/d는 데이터 센터 가스 수요와 관련이 있습니다.
이 분기 동안 킨더 모건은 기존 남부 천연가스(SNG) 라인의 발전 수요 증가에 대응하기 위한 1.2bcf/d 규모의 브라운필드 확장, 원유 파이프라인을 천연가스 액체(NGL) 서비스로 전환하는 프로젝트, CO2 배출 관리 전략 개선 등 몇 가지 이니셔티브를 발표했습니다.
골드만삭스는 이러한 프로젝트 업데이트를 반영하여 향후 몇 년간 천연가스 부문의 높은 성장과 성장 자본 지출이 연간 약 20억 달러로 증가할 것으로 예상하면서 Kinder Morgan의 추정치를 소폭 상향 조정했습니다. 이러한 발전은 Kinder Morgan의 주식에 대한 회사의 낙관적인 관점을 강화했습니다.
이러한 요인들을 고려하여 골드만삭스는 목표주가를 23.00달러로 조정했습니다. 투자의견 '매수'는 변함이 없으며, 이는 확대되는 천연가스 시장을 활용할 수 있는 Kinder Morgan의 역량에 대한 자신감을 나타냅니다.
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