RBC Capital, 수익성 호조로 미국 뱅크코프 주가 목표 상향 조정

기사 편집Emilio Ghigini
입력: 2024- 07- 18- 오후 07:59
USB
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목요일에 RBC Capital Markets는 미국 Bancorp (NYSE:USB) 은행의 목표 주가를 $ 47.00에서 $ 48.00로 올렸습니다. 이 회사는 금융 기관의 주식에 대해 Outperform 등급을 유지했습니다. 이 수정은 US Bancorp의 최근 재무 성과와 전략적 움직임에 따른 긍정적 인 기대치를 반영합니다.

RBC Capital의 평가는 지난 20년 동안 최고 수준의 수익성을 꾸준히 유지해 온 US Bancorp의 실적을 강조했습니다. 특히 최근 유니온 뱅크 인수를 완료하여 재무 상태를 크게 개선한 점을 주목했습니다. 이번 인수를 통해 우량하고 저비용의 예금을 확보함으로써 U.S. Bancorp의 대차대조표가 강화되었습니다.

애널리스트는 유니온 뱅크의 성공적인 통합이 U.S. Bancorp의 수익 성장을 견인할 것이라고 지적했습니다. 이는 9억 달러의 세전 비용 절감과 추가 수익 시너지의 잠재력을 실현했기 때문입니다. 이러한 재무 개선은 목표주가 상향 조정의 주요 요인으로 꼽힙니다.

2024년 2분기에 U.S. Bancorp는 17.3%의 견고한 핵심 유형 보통주 수익률(ROTCE)을 보고했습니다. 이 수치는 해당 분기 동안 은행의 수익성을 나타냅니다. 또한 재무 건전성과 안정성의 척도인 보통주자본1(CET1) 비율은 10.3%로 견조한 수준을 유지했습니다.

RBC 캐피털 마켓의 분석은 US뱅코프의 전략적 이니셔티브와 은행의 재무 성과에 대한 기여를 강조합니다. 목표주가를 조정한 것은 성장 궤도를 유지하고 주주 가치를 지속적으로 제공할 수 있는 US Bancorp의 능력에 대한 자신감을 드러낸 것입니다.

한편, 최근 발표된 U.S. Bancorp의 2분기 실적 보고서에 따르면 주당순이익은 0.98달러로 BofA 증권과 컨센서스 예상치를 모두 상회했습니다. 이는 순이자 수익과 수수료가 모두 1% 증가하는 등 강력한 수익 성장에 기인한 것입니다.

이러한 실적에 따라 BofA 증권은 미국 뱅크코프의 목표 주가를 53달러로 올렸고, DA 데이비슨은 개선된 수익 전망을 이유로 목표 주가를 49달러로 상향 조정했습니다. 그러나 JP모건은 자본 요구 사항 증가와 중기 촉매제 부재를 이유로 주가를 중립으로 하향 조정했습니다.

경영진 인사에서는 소비자 및 기업금융 부문 부회장인 팀 웰시(Tim Welsh)가 회사를 떠나고 아리짓 로이가 소비자 및 기업금융 상품 조직을 이끌도록 임명되었습니다. 또한 스티븐 필립슨과 펠리시아 라 포르지아를 자산, 기업, 상업 및 기관 금융 부문의 확대된 역할로 승진시켰습니다.

전반적으로 미국 은행들은 연방준비제도의 양적 긴축 조치로 인한 예금 비용 증가와 대출 수요 감소로 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 투자 은행 부문은 자본 시장 수수료가 급증했습니다. 투자자들이 고려해야 할 최근 동향을 소개합니다.

인베스팅프로 인사이트

미국 뱅크코프(NYSE:USB)가 RBC 캐피털 마켓의 긍정적인 관심을 받고 있는 가운데, 인베스팅프로의 최신 데이터는 이 은행의 강력한 실적과 성장 잠재력에 부합합니다. 시가총액이 706억 3,000만 달러이고 주가수익비율(P/E)이 13.76인 US Bancorp는 금융 부문에서 매력적인 밸류에이션을 제시합니다. 지난 12개월 동안 은행의 수익 성장률은 7.21%로, 효과적인 확장 능력을 반영합니다.

인베스팅프로 팁은 13년 연속 배당금을 인상하고 54년 연속 배당금 지급을 유지하는 등 인상적인 배당 안정성의 역사를 가진 US Bancorp를 강조합니다. 또한 최근 1년간 30.16%의 주가 총 수익률은 시장에서의 강력한 성과를 보여줍니다. 하지만 최근 9명의 애널리스트가 실적 전망치를 하향 조정한 것은 투자자들에게 주의를 환기시킬 수 있습니다.

US Bancorp의 재무 및 전략적 포지셔닝에 대해 더 자세히 알아보고자 하는 투자자를 위해 InvestingPro는 추가 인사이트를 제공합니다. https://www.investing.com/pro/USB 에서 10가지 이상의 추가 인베스팅프로 팁을 이용할 수 있습니다. 이러한 전문가 팁으로 투자 전략을 강화하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 Pro 및 연간 또는 2년 Pro+ 구독을 최대 10% 할인받으세요.

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