화요일 모건 스탠리는 프리즈미안 스파(PRY:IM)(장외: PRYMY)의 주식에 대해 비중 확대 등급을 유지하고 목표 주가를 종전 57.00유로에서 69.00유로로 올렸습니다. 이 회사의 평가는 2025년 예상 EV/EBIT 11.9배에 거래되는 프리스미안의 주가를 기준으로 한 것으로, 이는 동종 전기 업종에 비해 6% 할인된 수준입니다. 역사적으로 이 회사는 평균 15% 할인을 받았습니다.
프리즈미안의 유기적 성장 전망은 크게 수정되어 2025년부터 2028년까지 평균 약 6%의 유기적 성장을 달성할 것으로 예상됩니다. 이 전망에 따르면 프리즈미안은 전기 부문의 성장률 범위에서 상위권에 속하게 됩니다. 이러한 성장률은 코로나19 이전 10년 평균 성장률인 1%에서 눈에 띄게 증가한 수치입니다.
2025년 예상 잉여현금흐름(FCF) 수익률은 4.8%이며, 2026년에는 5.9%로 증가할 것으로 예상되는 등 Prysmian의 미래 재무 지표도 양호한 것으로 보입니다. 모건 스탠리는 FCF 지표에 반영된 프리스미안의 밸류에이션이 주식의 실적 호조에도 불구하고 과도하게 높아 보이지 않는다고 말합니다.
이 회사의 분석은 프리즈미안의 성장 궤적과 재무 건전성에 대한 자신감을 나타냅니다. 현재 프리즈미안의 주식 가치는 성장 전망과 업계 동종업체 대비 위치를 모두 반영하고 있습니다.
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