화요일에 KeyBanc은 반도체 회사 인 Marvell Technology Group Ltd. (NASDAQ:MRVL) 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지하면서 주요 반도체 회사 인 주가를 $ 90에서 $ 95로 올렸습니다.
이 회사의 애널리스트는 광 네트워킹 부문의 강력한 수요, 인공 지능 (AI) 개발로 인한 잠재적 이익, 칩 온 웨이퍼 온 기판 (CoWoS) 용량의 예상되는 성장을 포함하여 이러한 긍정적 인 전망에 기여하는 몇 가지 요인을 언급합니다.
이 애널리스트는 모든 부문에서 광 네트워킹에 대한 견고한 수요를 강조하며 특히 800G, 400G, 200G 카테고리를 지목했습니다. 이러한 수요는 시장에서 Marvell의 실적을 강화할 것으로 예상됩니다.
또한, 2025년 4분기부터 Amazon Web Services의 Trainium 및 Inferentia 프로세서와 Google의 Axion이 출시될 예정이므로 Marvell의 AI 비즈니스도 수혜를 받을 것으로 보입니다.
첨단 반도체 패키징에 사용되는 기술인 Marvell의 CoWoS 생산 능력은 2025년에 약 70% 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 확장은 회사의 성장에 기여할 수 있는 또 다른 요인이며 투자자들의 관심 포인트입니다.
이러한 긍정적인 지표에도 불구하고 애널리스트는 잠재적인 도전 과제에 대해서도 언급했습니다. Marvell은 Inferentia v3.0을 Alchip에 다시 넘길 것으로 예상되지만, 이러한 손실이 내년 Marvell의 25억 달러 AI 매출 전망에 영향을 미치지는 않을 것으로 예상됩니다.
또한, 엔비디아가 자회사인 멜라녹스 테크놀로지스(Mellanox Technologies)를 통해 내년에 광학 디지털 신호 프로세서(DSP) 분야에서 1.6T 솔루션의 시장 점유율을 확보할 가능성이 있습니다. 이것이 마벨의 시장 지위에 어느 정도 영향을 미칠지는 아직 불확실합니다.
전반적으로 목표주가 상향 조정은 경쟁 환경과 파트너십 및 시장 점유율의 잠재적 변화에도 불구하고 Marvell의 시장 전망에 대한 자신감을 반영한 것입니다. 투자자와 시장 전문가들은 이러한 기회와 도전에 직면한 Marvell의 전략이 어떻게 전개될지 지켜볼 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
Marvell Technology Group Ltd. (NASDAQ: MRVL)는 광 네트워킹 부문에서 입지를 확대하고 AI 개발을 활용하는 데 중점을두고 있으므로 InvestingPro의 실시간 데이터와 통찰력을 통해 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 더 깊은 이해를 얻을 수 있습니다. 시가총액이 648억 4,000만 달러에 달하는 Marvell은 반도체 업계에서 상당한 규모를 자랑합니다. 주가수익비율이 -65.81로 마이너스 수익 추세를 보이고 있지만 애널리스트들은 회사의 향후 수익성에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다. 이는 18명의 애널리스트가 향후 실적 추정치를 상향 조정한 것에서 알 수 있듯이 Marvell의 잠재적 성장에 대한 자신감을 엿볼 수 있습니다.
또한 13년 연속 배당금을 지급하고 0.32%의 배당 수익률을 제공하는 등 주주 수익률에 대한 Marvell의 오랜 노력도 엿볼 수 있습니다. 이러한 일관된 투자자에 대한 보상은 포트폴리오에서 안정적인 수익을 원하는 투자자에게 매력적으로 다가갈 수 있습니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 능가하는 것은 역동적이고 변동성이 큰 반도체 시장을 탐색하는 데 중요한 강력한 유동성 포지션을 시사합니다.
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