수요일, RBC Capital은 Axsome Therapeutics (NASDAQ:AXSM)에 대한 Outperform 등급을 유지하고 주식 목표를 $ 127.00에서 $ 130.00로 올렸습니다.
이번 조정은 주요우울장애(MDD) 및 알츠하이머병(AD) 동요를 포함한 주요 적응증에 걸쳐 약 30억 달러의 잠재적 매출이 예상되는 회사의 약물인 오벨리티의 지적 재산(IP)에 대한 긍정적인 전망을 반영한 것입니다.
2040년 특허를 방어할 수 있다고 판단한 변리사의 자문은 Axsome의 IP에 대한 회사의 자신감을 뒷받침합니다.
변호사의 평가에 따르면 특허가 잘 출원되었으며 2034년 특허는 명백하거나 선행 기술로 간주되지 않을 것이라고 합니다. 이러한 법률적 관점은 Axsome의 특허에 대해 이의를 제기할 경우 강력한 방어를 예상할 수 있음을 시사합니다.
RBC Capital의 목표주가 수정은 잠재적으로 2040년까지 지속될 수 있는 오벨리티의 시장 독점권 연장에 대한 기대에 근거한 것입니다. 독점 기간이 연장되면 액섬의 후방 매출 증가에 기여할 것으로 예상됩니다.
액섬은 2034년에 IP 보호가 만료되는 시나리오가 아닌 이 시나리오에 더 가깝게 맞춰 기본 사례를 조정했습니다.
지적 재산권 분쟁은 일반적으로 합의를 통해 해결된다는 점을 인정하면서도, RBC Capital의 분석은 독점 기간이 길어질수록 액섬이 이득을 볼 수 있는 시나리오로 기울었습니다. 이러한 오벨리티의 수익 창출 확대 가능성은 새로운 목표 가격에 반영되었습니다.
요약하면, 액솜 테라퓨틱스에 대한 RBC Capital의 업데이트된 목표주가는 회사의 지적 재산의 강점으로 인해 독점 기간이 더 길어질 수 있는 잠재력을 고려하여 장기간에 걸쳐 더 많은 수익을 창출할 수 있다는 점을 고려한 것입니다. 이 회사는 주식에 대해 여전히 긍정적으로 평가하며 Outperform 등급을 반복합니다.
InvestingPro 인사이트
RBC Capital의 긍정적인 전망을 바탕으로, InvestingPro 데이터는 Axsome Therapeutics에 대한 투자자의 낙관적 전망을 뒷받침하는 추가적인 이유를 보여줍니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 90.12%의 인상적인 매출 총이익률을 기록하여 운영의 효율성을 강조하고 있습니다. 또한 같은 기간 동안 액섬은 73.58%의 견고한 매출 성장을 보여줌으로써 자사 제품에 대한 강력한 시장 수요를 보여주었습니다.
하지만 몇 가지 고려 사항에 유의해야 합니다. 최근 애널리스트들은 향후 실적 전망치를 하향 조정하며 주의를 당부하고 있습니다. 또한 Axsmoe의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 유동성이 양호하지만, 올해 수익성이 높지 않을 것으로 예상되며, 주가/장부 배수가 23.82로 높은 수준에서 운영되고 있습니다. 이러한 지표는 투자자가 고려해야 할 혼합 재무 환경을 강조합니다.
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