화요일에 Citi는 Assicurazioni Generali SpA (G : IM) (OTC : ARZGY)에 대한 전망을 업데이트하여 목표 주가를 € 28.70에서 € 23.36으로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사는 이탈리아 보험사의 2024 년부터 2026 년까지 주당 순이익 (EPS)이 12 %의 연평균 성장률 (CAGR)을 예상합니다. 업데이트 된 목표는 이전 수치에서 21 % 증가한 것입니다.
씨티의 애널리스트는 아시쿠라치오니 제너럴리의 EPS 성장은 컨센서스 추정치에서 크게 예상하지 못했던 정기적인 자사주 매입의 도입에 힘입은 것으로 보고 있습니다. 씨티의 예상치는 2026년 컨센서스보다 4% 높은 수준이지만, 추가 상승 가능성이 있다고 보고 있습니다. 통합 영업 비율(COR)이 2% 포인트 개선되면 주당순이익(EPS)이 12% 상승할 수 있습니다.
씨티는 또한 아직 완전히 인식되지 않은 추가 가치를 제공할 수 있는 유보 자본의 잠재력을 지적합니다. 이 회사는 이것이 3년 동안 22%의 가치 상승으로 이어질 수 있다고 제안합니다. 아시쿠라치오니 제너럴리의 잉여현금흐름(FCF) 전망은 컨센서스보다 낙관적이며, 예상보다 높은 송금에 대한 기대감도 반영되어 있습니다. 기타 긍정적인 요인으로는 재산 및 손해보험(P&C) 영업현금창출력(OFG)의 빠른 성장과 현금 전환율 개선이 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
씨티의 낙관적인 전망을 보완하는 인베스팅프로의 최근 데이터는 아시쿠라치오니 제너럴리(OTC: ARZGY)의 탄탄한 재무 상태를 반영하고 있습니다. 2023년 4분기 기준 시가총액은 399억 9,900만 달러, 후행 주가수익비율은 9.47로 보험 업계에서 잠재적으로 저평가된 기업으로 보입니다. 이는 0.14의 주가수익비율로 더욱 강조되는데, 이는 단기 수익 성장에 비해 주식이 낮은 가격에 거래되고 있음을 시사합니다. 2023 년 4 분기 기준 지난 12 개월 동안 12.75 %의 매출 성장률과 17.82 %의 총 이익률은 Assicurazioni Generali가 효율적으로 수익을 창출 할 수있는 능력을 보여줍니다.
주목할만한 InvestingPro 팁은 회사의 가격 변동성이 낮기 때문에 안정성을 추구하는 투자자에게 어필 할 수 있다는 것입니다. 또한 아시쿠라치오니 제너럴리는 33년 연속 배당금을 유지하며 주주 수익률에 대한 의지를 보여줬으며, 2024년 중반 기준 배당 수익률은 3.55%에 달합니다. 더 많은 인사이트에 관심이 있는 분들을 위해 인베스팅프로는 Assicurazioni Generali의 실적과 잠재력에 대한 추가 팁을 제공하며, 해당 플랫폼을 통해 액세스할 수 있습니다. 이러한 추가 팁을 더 깊이 이해하고 액세스하려면 독자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro + 구독을 추가로 10 % 할인받을 수 있습니다.
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