Investing.com — Citi 애널리스트들은 화요일, 아리스타 네트웍스(NYSE:ANET)에 대한 목표 주가를 이전 97달러에서 112달러로 상향 조정하고, 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 아리스타 네트웍스(아리스타 네트웍스)가 2025 회계연도(FY25)까지 이더넷 AI 백엔드 부문에서 시장 점유율을 두 배로 늘릴 것이라는 전망을 반영한 것입니다. InvestingPro 데이터에 따르면 최근 17명의 애널리스트가 수익 추정치를 상향 조정했으며, 현재 애널리스트 컨센서스는 1.7로 강력한 매수 등급을 유지하고 있습니다.
아리스타 네트웍스(아리스타 네트웍스)는 이더넷 AI 백엔드 네트워크 시장에서 점유율이 눈에 띄게 증가하여 Dell’Oro 데이터에 따르면 2024년 첫 3분기에 6%에서 전체적으로 약 11%로 성장했습니다. 이러한 성장 궤적은 아리스타 네트웍스(아리스타 네트웍스)가 FY25에서 AI 백엔드에 대한 목표 수익 7억 5천만 달러를 달성하는 데 순조롭게 진행되고 있음을 시사하며, 이는 Dell’Oro의 예측에 따라 약 20%의 시장 점유율을 나타냅니다.
Citi 애널리스트들의 낙관론은 관세에 대한 가시성이 개선됨에 따라 올해 하반기에 아리스타 네트웍스(아리스타 네트웍스)의 FY25 및 FY26 추정치가 상향 조정될 것으로 예상되기 때문입니다. 아리스타 네트웍스(아리스타 네트웍스)의 실적과 광범위한 시장 상황에 대한 애널리스트들의 확신으로 인해 목표 주가(TP) 배수가 FY26 수익의 32배에서 37배로 증가했습니다.
Citi 성명은 AI 시장 점유율에서 아리스타 네트웍스(아리스타 네트웍스)의 상당한 진전과 더 높은 시장 배수의 적용이 목표 주가 상승의 주요 원인이라고 강조했습니다. 새로운 목표 주가에도 불구하고 애널리스트들은 아리스타 네트웍스(아리스타 네트웍스)에 대한 추정치와 매수 등급을 변경하지 않았습니다.
최근 뉴스에서 아리스타 네트웍스(아리스타 네트웍스)는 애널리스트들의 예상을 뛰어넘는 2025년 1분기 인상적인 실적을 발표했습니다. 이 회사는 주당 순이익(EPS) 0.65달러를 달성하여 예상치 0.59달러를 초과했으며, 예상치 19억 7천만 달러보다 높은 20억 1천만 달러의 수익을 기록했습니다. 이러한 강력한 결과에도 불구하고 회사는 2025년 전체 수익 성장 전망치를 17%로 유지하여 올해 하반기에 대한 평탄한 수익 전망을 나타냅니다. Barclays와 Needham은 모두 아리스타 네트웍스(아리스타 네트웍스)에 대한 목표 주가를 조정했는데, Barclays는 119달러로 낮추고 Needham은 130달러로 낮추면서 각각 Overweight 및 Buy 등급을 유지했습니다. Barclays는 아리스타 네트웍스(아리스타 네트웍스)가 계획보다 일찍 100억 달러의 장기 수익 목표를 달성할 수 있는 잠재력을 강조했으며, Needham은 잠재적인 미국 관세로 인한 임박한 불확실성을 지적했습니다. 반면 Citi는 목표 주가를 97달러로 상향 조정하고 매수 등급을 유지하면서 미래 데이터 센터 지출에 대해 낙관적인 입장을 밝혔습니다. 아리스타 네트웍스(아리스타 네트웍스) 경영진은 관세 불확실성으로 인해 2025년 하반기에 대해 신중한 입장을 표명했지만 AI 고객 모멘텀에 대해서는 여전히 자신감을 보이고 있습니다. 회사는 특히 AI 네트워킹 인프라에서 광범위한 모멘텀을 계속 경험하고 있으며, 이는 수익 성장에 크게 기여했습니다.
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