화요일, H.C. 웨인라이트는 현재 19.35달러에 거래되고 있는 Celldex Therapeutics (NASDAQ:CLDX) 주식에 대해 매수의견과 80.00달러의 목표가를 재확인했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 애널리스트들은 36달러에서 90달러에 이르는 목표가로 강력한 매수 합의를 유지하고 있으며, 이는 상당한 상승 잠재력을 시사합니다. InvestingPro의 공정가치 분석에 따르면 이 주식은 현재 저평가된 것으로 보입니다. 애널리스트는 회사가 최근 2025년 미국 알레르기·천식·면역학회(AAAAI)에서 발표한 이중특이적 항체 CDX-622에 대한 새로운 전임상 데이터를 강조했습니다. 이 데이터는 항체가 줄기세포 인자(SCF)와 알라민 흉선 기질 림포포이에틴(TSLP)이라는 두 가지 주요 염증 및 섬유화 매개체를 동시에 중화하는 능력을 보여주었습니다.
CDX-622의 SCF와 TSLP 이중 억제는 조직 비만세포 감소와 제2형 염증 반응 억제를 포함한 유망한 결과를 보여주었습니다. 이러한 발견은 현재 진행 중인 항체의 1상 연구를 뒷받침하며, 초기 결과는 올해 후반에 발표될 예정입니다. CDX-622에 의한 두 경로의 동시 표적화는 개별적으로 접근하는 것보다 더 큰 임상적 이점을 제공할 수 있습니다.
발표의 주요 내용에는 CDX-622가 테제펠루맙과 바르졸볼리맙이라는 모체 항체와 유사한 효능으로 TSLP와 SCF를 억제했다는 증거가 포함되었습니다. 또한 이 항체는 막결합형 SCF보다 가용성 SCF를 선호적으로 억제했으며, 인간 피부 이식 모델에서 SCF 및 TSLP 의존성 염증 시그니처를 효과적으로 억제했습니다.
전임상 연구에서는 CDX-622가 테스트된 모든 용량에서 잘 견딜 수 있음을 보여주었습니다. 비인간 영장류에서 이 치료는 귀 펀치 생검에서 비만세포 시그니처의 감소를 보여, 양호한 안전성 프로필을 나타냈습니다.
AAAAI 2025에서의 Celldex의 발표는 염증성 질환 치료에서 CDX-622의 잠재력을 뒷받침하는 추가 증거를 제공했습니다. 1상 연구가 진행 중이며 유망한 전임상 데이터가 있어, H.C. 웨인라이트는 매수의견과 80달러의 목표가를 재확인했습니다. 최근 6개월 동안 56.56%의 큰 하락과 변동성에도 불구하고, 회사는 12.8억 달러의 시가총액을 유지하고 있습니다.
다른 최근 소식으로는, Jasper Therapeutics가 만성 자발성 두드러기(CSU) 치료를 위한 브리퀼리맙의 효능을 평가하는 BEACON 연구의 초기 결과를 보고했습니다. 연구는 여러 환자 코호트에서 두드러기 활성 점수의 상당한 감소를 보였으며, 240mg 단일 용량 코호트의 모든 환자가 8주 동안 지속되는 완전한 반응을 달성했습니다.
Guggenheim은 Celldex Therapeutics에 대한 매수의견과 90달러의 목표가를 유지했으며, CSU 치료 시장에서의 경쟁력 있는 위치를 강조했습니다. Celldex의 바르졸볼리맙은 비슷한 두드러기 활성 점수 감소를 보였으며, 진행 중인 3상 프로그램은 비만세포 분야에서 선도적 위치를 차지하고 있습니다.
Stifel은 임상 효능을 위해 깊고 안정적인 트립타제 감소를 달성하는 것의 중요성을 강조했으며, 부작용을 피하는 데 있어서의 과제를 인정했습니다. 일부 안전성 우려에도 불구하고, Celldex의 초기 경영진 논평은 진행 중인 임상시험에서 중대한 안전성 문제가 없음을 시사합니다.
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