금요일, Piper Sandler는 Twilio (NYSE:TWLO) 주식에 대한 전망을 조정하여, 주가 목표치를 기존 $142에서 $161로 상향하고 투자의견 Overweight를 유지했습니다. 애널리스트는 몇 주 전 애널리스트 데이에서 발표된 긍정적인 사전 공지와 부합하는 2024년 4분기 실적을 근거로 들었습니다. 이러한 낙관적인 전망은 InvestingPro 데이터에 따르면 14명의 애널리스트가 최근 실적 전망을 상향 조정했으며, 주가 목표치는 $60에서 $185 사이로 나타난 전반적인 애널리스트 시각과 일치합니다. 애널리스트는 성장이 주로 고객 확장에 기인하며, Segment의 총이익률(GPM)과 순수익 유지율(NRR)이 안정적인 것으로 보인다고 강조했습니다.
Twilio가 제시한 1분기 가이던스는 미래에 대한 더 나은 전망을 제시하며, 성장 가속화가 또 한 분기 이어질 수 있음을 시사합니다. 이전 애널리스트 데이의 인사이트로 인해 4분기 실적이 '특별한 이벤트가 아닐 것'이라는 예상에도 불구하고, Piper Sandler의 투자 논리는 확고합니다. 이 투자 논리는 계속해서 프리 캐시 플로우, 더 높은 지속 가능한 성장, Independent Software Vendors (ISVs)의 기여, 그리고 교차 판매 기회에 초점을 맞추고 있습니다.
또한, Piper Sandler는 동부 해안에서 진행될 예정인 로드쇼에 Twilio 경영진을 초청할 예정이며, Enterprise Connect 행사에서도 회사를 주최할 예정입니다. 애널리스트는 Twilio를 최고의 커뮤니케이션 분야 종목으로 재확인하며, 회사의 전략과 시장 위치에 대한 자신감을 반영했습니다.
한편, Stifel은 Twilio의 목표가를 $135로 상향하고 Hold 등급을 유지했습니다. 4분기 실적은 시장 기대치를 약간 밑돌았지만, Stifel 애널리스트들은 특히 고객 참여 워크플로우에서 AI 적용을 통한 Twilio의 매출 성장 잠재력을 강조했습니다.
Bernstein SocGen Group은 Twilio의 목표가를 $119로 상향하고 Market Perform 등급을 유지했습니다. 이는 전년 대비 11% 매출 성장을 보여준 2024년 4분기 실적 발표 이후의 조정이었습니다. 2025년 1분기에 성장세가 다소 둔화될 것으로 예상됨에도 불구하고, Bernstein 애널리스트들은 경제 개선과 Segment 사업의 잠재적 안정화를 바탕으로 Twilio가 10% 이상의 성장을 달성할 것으로 예상합니다.
William Blair는 Twilio 주식에 대해 Outperform 등급을 유지했으며, 11%의 매출 증가를 보인 회사의 견고한 4분기 실적을 강조했습니다. 이 회사는 Twilio의 지속적인 유기적 매출 성장 개선과 마진 확대 가능성에 주목했습니다.
Bernstein은 또한 새로운 AI 도구인 Deepseek에 대한 관심이 Twilio와 같은 소프트웨어 공급업체에 도움이 될 수 있다고 언급했습니다. 이 회사는 비용 감소가 AI 애플리케이션에 대한 더 높은 수요를 촉진할 수 있으며, 이는 소프트웨어 인프라를 제공하는 기업들에게 유리할 것이라고 제안했습니다.
마지막으로, Needham은 Twilio의 목표가를 $165로 상향하고 Buy 등급을 재확인했습니다. 이 회사는 Twilio의 업데이트된 중기 재무 목표, AI 분야의 최근 발전, 그리고 4분기 예비 실적을 회사 성장의 주요 동력으로 언급했습니다. 이러한 최근 발전은 Twilio의 성장 전망이 유망함을 시사합니다.
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