JMP Securities는 금요일 Digital Realty Trust (NYSE:DLR)에 대해 시장수익률 상회(Market Outperform) 등급과 $220.00의 목표가를 재확인했습니다. 이 회사의 분석은 Digital Realty Trust의 2024년 4분기 실적을 조명하며, 하이퍼스케일 클라우드 컴퓨팅과 AI 배치에서의 회사의 강점을 강조했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, Digital Realty는 시가총액 $55.7 billion, 최근 12개월 매출 $5.4 billion을 기록하며 전문 REITs 산업의 주요 기업으로 자리잡고 있습니다. 2024년 3분기 기록적인 $520M에서 4분기 $100M로 예약이 감소했음에도 불구하고, 이는 JMP Securities의 예상과 일치했습니다.
JMP Securities의 애널리스트 Greg Miller는 하이퍼스케일 클라우드 서비스에 대한 지속적인 수요를 언급하며, 기업들이 중국 DeepSeek과 같은 대체 솔루션에 대해 여전히 회의적인 입장을 보이고 있다고 지적했습니다. 4분기 예약이 전 분기의 수준에는 미치지 못했지만, 여전히 견고하며 해당 부문의 지속적인 성장 궤도를 보여주는 것으로 평가되었습니다.
Miller는 또한 90일이라는 제한된 기간 내에 디지털 인프라 분야에서 기업의 진전을 평가하는 것의 어려움을 언급했습니다. 이러한 단기 평가가 회사의 발전을 완전히 포착하지 못할 수 있다고 설명했습니다. 그럼에도 불구하고, 현재의 결과는 Digital Realty가 디지털 인프라 산업의 선도적인 제공업체가 될 것이라는 방향성을 보여준다고 인정했습니다.
Digital Realty Trust의 실적은 하이퍼스케일 클라우드와 AI 솔루션에 대한 수요가 계속 증가하는 산업 전반의 트렌드를 반영합니다. 회사의 안정적인 예약과 전략적 포지셔닝은 시장에서의 주요 플레이어로서의 지위를 강화하는 것으로 보입니다.
JMP Securities의 $220.00 목표가 확인은 Digital Realty Trust의 전략과 시장 위치에 대한 신뢰를 보여줍니다. 회사의 하이퍼스케일 클라우드 컴퓨팅과 AI 배치에 대한 집중은 성장을 뒷받침하고 디지털 인프라 부문에서의 경쟁우위를 유지할 것으로 예상됩니다.
최근 다른 소식으로는, Digital Realty Trust가 4분기 주당 $1.73의 조정 운영자금(FFO)을 기록하며 예상치 $1.63를 상회했습니다. 분기 매출은 $1.44 billion으로 애널리스트 예상치 $1.46 billion에는 약간 못 미쳤지만, 전년 대비 5% 증가했습니다. 그러나 회사의 2025년 매출 가이던스는 예상보다 낮은 $5.8-$5.9 billion 범위를 제시하며, 월가의 컨센서스 전망치 $6.13 billion에 미치지 못했습니다. 또한 Digital Realty는 2025년 불변환율 기준 주당 핵심 FFO 가이던스를 $7.05-$7.15로 제시했습니다.
CEO Andy Power는 2024년이 Digital Realty에게 기록적인 임대와 매출 백로그 성장을 기록한 중요한 해였다고 강조했습니다. 데이터센터 운영사는 4분기 동안 연간 GAAP 임대 수익 $100 million을 창출할 것으로 예상되는 총 예약을 기록했으며, 이 중 주목할 만한 $76 million은 1메가와트 미만 임대와 상호연결에서 발생했습니다. 회사는 분기말 기준 연간 GAAP 기본 임대료 백로그 $797 million을 기록했습니다. 4분기 기대치를 상회했음에도 불구하고, 2025년 매출 전망이 예상보다 낮아 투자자 심리에 영향을 미칠 수 있습니다.
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