목요일, Jefferies 애널리스트들이 Bausch Health Companies Inc. (NYSE:BHC)의 투자의견을 ’매수’에서 ’홀드’로 하향 조정했습니다. 이와 함께 목표가도 기존 $12.00에서 $8.00로 하향 조정되었습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 현재 주가는 $6.63이며, 애널리스트들의 목표가는 $7에서 $12 사이로, 하향 조정에도 불구하고 상승 여력이 있음을 시사합니다.
이번 하향 조정은 Bausch + Lomb Corporation (B+L) 분사 과정이 가격 불일치로 인해 거래가 성사되지 않았다는 발표 이후 이루어졌습니다. 이로 인해 예상되었던 단기 분리 계획이 보류되었습니다. Jefferies 애널리스트들은 이전에 시장이 Xifaxan 제네릭 버전의 출시 시기를 잘못 이해하고 있으며, B+L의 분리가 주주 가치를 창출할 것이라는 믿음에 기반하여 Bausch Health를 추천했었습니다. 현재의 어려움에도 불구하고, InvestingPro 분석에 따르면 회사는 71%의 높은 매출총이익률을 보이며 "양호한" 전반적 재무 건전성 점수를 유지하고 있습니다.
하지만 분리 과정이 중단되면서 회사 주가의 주요 단기 촉매제가 사라졌습니다. Jefferies는 이번 업데이트 이후 Bausch Health의 주가가 박스권에서 움직일 것으로 예상합니다.
애널리스트들은 B+L 소유권 유지가 Bausch Health의 부채 구조조정에 도움이 될 수 있지만, 분리 계획의 중단으로 인해 즉각적인 주가 상승 전망이 감소했다고 언급했습니다. ’홀드’ 의견은 단기적인 주가 움직임에 대한 중립적인 입장을 반영합니다.
다른 최근 소식으로는, Bausch Health Companies Inc.와 그 부문인 Salix Pharmaceuticals가 자사의 의약품 XIFAXAN이 인플레이션 감축법의 의약품 가격 협상 프로그램에 따라 Centers for Medicare and Medicaid Services의 향후 약가 협상 대상으로 선정되었다고 발표했습니다. 초기 가격 협상은 2027년으로 예정되어 있습니다. 한편, Jefferies에 따르면 Bausch + Lomb Corporation은 주당 $25의 잠재적 매수 가격으로 저평가된 자산으로 평가되며, 5년 기간 동안 약 21%의 내부수익률이 가능할 것으로 분석됩니다.
또한, Bausch + Lomb은 Canadian Investment Regulatory Organization의 문의에 따라 회사의 잠재적 매각을 검토하도록 경영진과 자문사에 권한을 부여했습니다. 이러한 진전은 회사의 강력한 3분기 실적에 기반하며, 매출이 $1.2 billion으로 19% 증가하여 2024년 매출 전망을 상향 조정하게 되었습니다.
이러한 최근 발전은 Bausch Health Companies Inc.와 그 부문들의 지속적인 전략적 움직임을 강조합니다. Jefferies의 Bausch + Lomb 가치 평가와 잠재적 매각 가능성은 그들의 분석에 기반하며, XIFAXAN의 약가 협상 대상 선정은 의료 시스템 내에서 이 약물의 중요성을 부각시킵니다.
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