금요일, Benchmark의 애널리스트 Matthew Harrigan은 현재 354.27달러에 거래되고 있는 Charter Communications (NASDAQ:CHTR) 주식에 대해 매수 평가와 450.00달러의 목표가를 확인했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 애널리스트들의 목표가는 261달러에서 525달러 사이이며, 현재 주식은 공정가치 분석을 기반으로 저평가된 징후를 보이고 있습니다. Harrigan의 지지는 다음 날로 예정된 Charter의 실적 발표를 앞두고 나온 것으로, Comcast의 최근 컨퍼런스 콜에서 비롯된 일부 우려사항이 있습니다. Comcast는 소비자 가격 민감도와 광섬유 제공업체와의 경쟁 증가로 인해 광대역 가격 결정력이 3-4% 성장 목표를 충족하지 못할 수 있다고 암시했습니다.
Comcast 경영진은 가격 책정을 관리하기 위한 다양한 전략이 있다고 밝혔는데, 이는 모바일과 광대역 서비스를 결합한 Charter의 Spectrum One과 더 밀접하게 일치하도록 Xfinity 전략을 잠재적으로 변경할 수 있음을 시사합니다. 이러한 접근 방식은 잠재적으로 고속 인터넷 서비스의 사용자당 평균 수익(ARPU)을 낮출 수 있습니다. 지난 12개월 동안 54.87억 달러의 강력한 매출과 39.58%의 건전한 총이익률을 기록한 Charter는 미디어 산업에서 주요 기업으로 남아 있습니다. InvestingPro 구독자는 Charter의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 7가지 추가 핵심 인사이트에 접근할 수 있습니다.
Harrigan은 Comcast와 Charter가 역사적으로 기술 및 제품 개발에서 협력해 왔지만, 이번에는 Comcast가 Charter의 선례를 따르는 드문 경우라고 언급했습니다. 특히 번들 패키지에서 광대역을 지원하기 위해 경쟁력 있는 가격의 모바일 요금제를 제공하는 점에서 그렇습니다. 그는 모바일 시장이 광대역에 비해 훨씬 더 높은 달러 가치를 가지고 있다고 강조했습니다.
광대역 가격 인하 가능성에도 불구하고, Harrigan은 Charter가 고객 볼륨을 유지하기 위해 번들 서비스에 대한 가격 전략을 이미 조정했을 것이라고 믿습니다. 이러한 시장 역학에 대한 예상은 경쟁적인 환경에서 Charter의 선제적 입장을 반영하며, 매력적인 가격 책정의 필요성과 고객 기반 유지라는 목표 사이의 균형을 맞추고 있습니다. 10.88의 P/E 비율과 2.6의 강력한 재무 건전성 점수(InvestingPro에서 GOOD으로 평가됨)를 가진 Charter는 시장 위치에서 탄력성을 보여줍니다. Charter의 Pro Research Report에서 포괄적인 인사이트와 상세한 분석을 확인하세요. 이는 InvestingPro 구독자에게만 독점적으로 제공됩니다.
다른 최근 뉴스로, Charter Communications는 애널리스트 예상을 뛰어넘는 4분기 실적 보고서를 발표했습니다. 회사의 조정 주당 순이익은 10.10달러로, 예상된 9.29달러를 상회했습니다. 또한 Charter는 139.3억 달러의 매출을 보고했는데, 이는 전년 대비 1.6% 증가한 수치로 예상된 138.8억 달러를 약간 상회했습니다.
이러한 수치의 주요 동인으로는 주거용 모바일 서비스 매출의 37.4% 급증과 광고 판매 매출의 26.4% 증가가 있습니다. 이러한 이익에도 불구하고, Charter는 핵심 인터넷 사업에서 어려움을 겪었으며, 분기 동안 총 177,000명의 인터넷 고객이 감소했습니다.
Charter의 4분기 조정 EBITDA는 전년 대비 3.4% 증가한 58억 달러를 기록했습니다. 2024년에 회사는 551억 달러의 매출을 기록했는데, 이는 2023년 대비 0.9% 증가한 수치이며, 조정 EBITDA는 3.1% 상승한 226억 달러를 기록했습니다. 향후 발전 측면에서, Charter는 2025년 자본 지출을 약 120억 달러로 예상하고 있으며, 라인 확장 및 네트워크 진화 이니셔티브에 상당한 할당을 계획하고 있습니다.
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