Leerink, 일라이릴리 주식에 대해 매출 성장을 근거로 아웃퍼폼 유지

기사 편집Natashya Angelica
입력: 2025- 01- 18- 오전 12:13
©  Reuters

금요일, Leerink Partners는 일라이릴리(NYSE:LLY) 주식에 대해 긍정적인 전망을 유지하며, 아웃퍼폼 등급과 $950.00의 목표가를 재확인했습니다. 현재 시가총액 $672.54 billion인 이 제약 대기업은 지난 12개월 동안 27.41%의 인상적인 매출 성장을 보였습니다.

InvestingPro 분석에 따르면, 현재 주가 수준에서 주식이 과대평가된 것으로 보이지만 강력한 재무 건전성 등급을 유지하고 있습니다. 이번 지지는 경쟁사의 체중 감량 약물에 대한 새로운 임상 시험 데이터에 대한 반응으로, Leerink는 이것이 일라이릴리의 tirzepatide의 시장 잠재력을 강화한다고 믿고 있습니다.

Leerink가 평가하지 않은 Novo Nordis의 최근 3b상 STEP UP 시험에서는 72주 후 비당뇨병 비만 환자에게 더 높은 7.2 mg 용량의 semaglutide를 사용하여 평균 20.7%의 체중 감량을 보고했습니다. 이 결과는 일라이릴리의 3상 SURMOUNT-1 시험의 tirzepatide와 비교할 만한데, 같은 시점에서 최대 22.5%의 체중 감량을 보였습니다.

Novo Nordis는 semaglutide 7.2 mg 용량에 대한 자세한 내약성 데이터를 공개하지 않았지만, 안전하고 내약성이 좋으며 대부분의 부작용이 위장관계이고 시간이 지남에 따라 감소한다고 밝혔습니다.

Leerink Partners는 STEP UP 시험의 더 포괄적인 결과가 올해 후반 의학 회의에서 발표될 것으로 예상합니다. 또한 이 회사는 과거 데이터를 기반으로 tirzepatide가 semaglutide의 더 낮은 2.4 mg 용량과 비교했을 때 더 나은 내약성을 보였다고 언급합니다.

일라이릴리의 SURMOUNT-1 시험에서 가장 높은 용량의 tirzepatide를 복용한 환자들은 각각 31%와 12%의 구역과 구토 비율을 경험했습니다. 반면, Novo Nordis의 2.4 mg semaglutide STEP-1 시험에서는 이러한 부작용의 비율이 더 높아 구역이 44%, 구토가 25%로 보고되었습니다.

Leerink의 일라이릴리 주식에 대한 지속적인 지지는 비교 효능과 내약성 데이터를 고려할 때 tirzepatide의 장기적인 시장 점유율에 대한 자신감을 반영합니다. 80.91%의 인상적인 매출총이익률과 55년 연속 배당금 지급으로 일라이릴리는 강력한 운영 효율성을 보여주고 있습니다.

제약 산업이 비만 치료제 개발을 계속 발전시키는 가운데 일라이릴리의 주식은 Leerink Partners의 최고 선택으로 남아 있습니다. 일라이릴리의 재무 건전성과 성장 전망에 대한 더 깊은 통찰력을 얻으려면 15개의 추가 ProTips와 종합적인 가치 평가 지표를 포함하여 InvestingPro를 방문하세요.

다른 최근 뉴스로, 일라이릴리는 수많은 발전의 중심에 있었습니다. 이 제약 대기업의 2024년과 2025년 매출 전망이 최근 발표되었으며, 예상치는 $58 billion에서 $61 billion 사이입니다. Guggenheim, Bernstein, BMO Capital, Wells Fargo, Citi의 분석가들은 4분기 매출 부족에도 불구하고 회사에 대해 긍정적인 평가를 유지하고 있습니다.

또한, 일라이릴리는 중등도에서 중증의 활동성 크론병을 가진 성인을 치료하기 위한 약물인 Omvoh에 대해 FDA 승인을 받았습니다. 이 승인은 3상 VIVID-1 시험의 성공적인 결과 후에 이루어졌습니다. 회사는 또한 최근 최대 $2.5 billion에 달할 수 있는 거래로 Scorpion Therapeutics의 PI3Kα 억제제 프로그램을 인수했습니다.

또한, 회사의 단기 파이프라인 개발, 특히 약물 orforglipron의 3상 결과가 주목을 받고 있습니다. 분석가들은 특히 국제 시장과 관련하여 2025년 당뇨병 약물 tirzepatide의 성과가 면밀히 조사될 것으로 예측합니다. 일라이릴리의 재무 전망과 파이프라인 진행 상황은 투자자들이 회사의 성과를 평가할 때 주요 요인으로 남아 있습니다.

마지막으로, 일라이릴리는 크론병 치료를 위한 Omvoh의 마케팅 신청서를 유럽 연합과 일본에 제출했으며, 추가적인 글로벌 제출을 계획하고 있습니다. 회사는 또한 자격이 있는 환자들을 위해 공동 부담 지원을 포함한 환자 지원 프로그램을 제공하고 있습니다. 이것들이 일라이릴리의 최근 발전 사항들입니다.

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