목요일, Jefferies의 애널리스트 John Campbell은 Aussie Broadband (ABB:AU)의 등급을 보유에서 매수로 상향 조정하고 목표가를 기존 AUD3.85에서 AUD4.40으로 인상했습니다. Campbell의 평가에 따르면 호주 통신 부문의 전망이 긍정적이며, 현재 상황이 유리한 것으로 보입니다.
그는 가격 인상으로 인해 주거용 서비스의 총이익률이 개선되고 있으며, Aussie Broadband이 주거 및 기업·정부 부문 모두에서 상당한 가입자 증가를 경험하고 있다고 언급했습니다. 다만 중소기업(SME) 부문은 아직 성과가 좋지 않지만, 회사의 브랜드 인지도가 높아짐에 따라 개선될 것이라는 낙관적인 전망이 있습니다.
Campbell은 등급 상향과 목표가 인상을 정당화하기 위해 몇 가지 주요 요소를 고려했습니다. 그는 예상 가입자 수를 약 5% 증가시켰고, Aussie Broadband의 Southern Cross Cable Network (SLC) 지분 매각 수익을 포함시켰으며, 2025 회계연도에 1,500만 주의 자사주 매입을 가정했습니다. 이러한 조정으로 2025년부터 2027년까지의 회계연도 주당순이익(EPS) 추정치가 약 8% 상승했습니다.
애널리스트의 코멘트는 등급 상향의 이유를 다음과 같이 설명합니다: "호주 통신 업계 상황이 양호해 보입니다. 채널 점검 결과 가격 인상으로 주거용 서비스의 총이익률이 개선되고 있으며, ABB는 주거 및 기업·정부 부문에서 좋은 가입자 성장을 보이고 있습니다(SME는 여전히 부진하지만, ABB의 브랜드가 점점 더 보편화됨에 따라 개선될 것으로 기대합니다). 우리는 가입자 수를 약 5% 상향 조정했고, SLC 매각을 포함시켰으며 2025 회계연도에 1,500만 주의 자사주 매입을 가정했습니다. 이로 인해 2025-27 회계연도 EPSA가 약 8% 상향 조정되었습니다. 새로운 목표가는 AUD4.40(기존 AUD3.85)입니다."
호주의 인터넷 서비스 제공업체인 Aussie Broadband은 Jefferies의 목표가 상향 및 등급 상향에 반영된 이러한 발전으로 혜택을 받을 것으로 예상됩니다. 회사의 전략적 움직임과 긍정적인 시장 상황은 향후 몇 년간 재무 성과에 중요한 역할을 할 것으로 보입니다.
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