수요일, Stifel은 Celldex Therapeutics (NASDAQ:CLDX)와 Third Harmonic Bio (NASDAQ:THRD)에 대한 긍정적 입장을 재확인했습니다. 이 두 회사가 최초의 경구용 치료제 옵션으로 비만세포 질환 분야의 선두주자가 될 잠재력을 강조했습니다. 지난 주 9.2%의 주목할 만한 상승을 보인 Celldex는 애널리스트들로부터 "강력 매수" 합의를 유지하고 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 애널리스트들의 목표가는 $42에서 $90 사이로, 상당한 상승 잠재력을 시사합니다. Stifel 애널리스트들은 임상 효과를 유지하기 위해 깊고 안정적인 트립타제 감소를 달성하는 것의 중요성을 언급했으며, 표적 키나아제 억제제의 부작용을 피하는 것의 어려움을 인정했습니다.
Third Harmonic Bio에 대해 Stifel은 1상 다중 용량 상승(MAD) 연구에서 생물학적 제제와 유사한 트립타제 감소를 달성한 것의 중요성을 강조했습니다. 이는 회사가 2상 만성 자발성 두드러기(CSU) 연구에서 경구용 약물로 이러한 효능을 잠재적으로 재현할 수 있는 위치에 있음을 시사합니다. 회사는 트립타제 감소, 임상 효능, 그리고 표적 부작용 사이의 강한 연관성으로 인해 치료 지수의 균형을 맞추는 것이 어렵다고 언급했습니다.
Celldex에 관해서는 야생형 KIT(wtKIT)를 표적으로 하는 단클론 항체(mAb)인 Briquilimab에 초점을 맞췄습니다. 이 약물은 더 짧은 반감기로 인한 개선된 안전성 프로필을 통해 경쟁사와 차별화를 목표로 합니다. 회사는 부채보다 더 많은 현금과 24.27의 강력한 유동비율로 견고한 재무 상태를 유지하고 있어, 임상 개발 프로그램을 위한 충분한 여유를 제공합니다.
InvestingPro 구독자는 8개의 추가 주요 재무 건전성 지표와 종합적인 Pro Research Report의 상세한 분석에 접근할 수 있습니다. 그러나 BEACON 연구의 예비 데이터는 barzolvolimab과 유사한 안전성 프로필을 보여주며, 머리 색 변화와 호중구감소증의 비율이 비슷합니다.
연구에서는 약물과 관련 없는 단일 3등급 호중구감소증 사례와 다음 투여 전에 해결된 세 건의 1등급 호중구감소증 사례가 보고되었으며, 관련 열이나 감염은 없었습니다. 또한, 치료 후 완전히 회복된 2등급 과민반응 한 건이 있었습니다.
Stifel의 분석에 따르면 Briquilimab과 barzolvolimab의 내약성 프로필이 유사해 보이지만, Briquilimab의 잠재적 이점을 완전히 이해하기 위해서는 더 큰 규모와 장기적인 데이터셋이 필요할 수 있습니다. Celldex는 현재 3상 프로그램을 진행 중이며, 초기 경영진 논평에 따르면 중대한 안전성 우려는 없는 것으로 보입니다.
결론적으로, Stifel의 의견은 Celldex와 Third Harmonic Bio 모두 비만세포 질환 치료제 개발에서 선두를 달릴 잠재력을 지지합니다. Celldex는 3상 임상시험을 진행 중이며, Third Harmonic Bio는 초기 단계 연구에서 효능을 입증하기 위해 노력하고 있습니다. Celldex의 현재 시가총액은 17억 8천만 달러이며, InvestingPro 분석에 따르면 자체 공정가치 모델을 기반으로 주식이 적정하게 평가되고 있습니다.
최근 다른 소식으로, Celldex Therapeutics는 임상시험에서 상당한 진전을 이루었습니다. barzolvolimab 약물의 2상 데이터가 긍정적이었으며, 만성 자발성 두드러기(CSU)와 만성 유도성 두드러기(CIndU) 치료에서 지속적인 효능과 잘 견딜 수 있는 안전성 프로필을 보여주었습니다. H.C. Wainwright, TD Cowen, Citi와 같은 애널리스트 회사들은 Celldex에 대한 매수 등급을 유지하며 회사의 임상 개발에 대한 신뢰를 반영했습니다.
그러나 골드만삭스는 경쟁사 연구의 최신 중간 데이터에 초점을 맞춰 중립 등급을 재확인했습니다. barzolvolimab의 안전성과 내약성에 대한 일부 우려에도 불구하고, 이 회사들은 이 약물이 CSU 치료의 선두주자가 될 잠재력을 강조합니다. Celldex는 또한 H1 항히스타민 치료에 적절히 반응하지 않은 CSU 성인 환자를 대상으로 barzolvolimab의 글로벌 3상 임상시험을 시작했습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.