수요일 - DA Davidson 애널리스트들이 Zillow Group (NASDAQ:ZG) 주식의 목표가를 $75.00에서 $80.00로 상향 조정하면서 매수 의견을 유지했습니다. 이번 조정은 Zillow의 Showcase Listing (SL) 서비스가 4분기 동안 판매 가능한 주택 리스팅 중 시장 점유율을 지속적으로 확대한 데 따른 것입니다.
시가총액 $16.8 billion과 지난 6개월간 약 54%의 인상적인 수익률을 기록한 Zillow는 강한 모멘텀을 보여주고 있습니다. 또한 Zillow는 분기별 유료 고객 기반의 성장을 보고했습니다. InvestingPro에 따르면, 회사는 3.13의 유동비율로 강력한 유동성을 나타내며 견고한 재무 건전성을 유지하고 있습니다.
Showcase Listing 제공은 Zillow가 부동산 시장에서의 존재감을 높이고자 하는 핵심 전략이었습니다. 이 서비스에 대한 초기 고객 유지율은 혼재된 양상을 보이고 있지만, DA Davidson 애널리스트들은 Zillow의 전망에 대해 낙관적입니다.
그들은 SL 침투율의 모멘텀과 Zillow의 주거 및 모기지 부문에서의 추가 시장 점유율 확대 기대를 개정된 추정치와 목표가 상향의 이유로 들고 있습니다. 회사의 13.12%의 강력한 매출 성장과 76.44%의 인상적인 매출총이익률이 이러한 낙관적 전망을 뒷받침합니다.
애널리스트들의 자신감은 10월과 11월에 전년 대비 약 10% 성장한 업계 전체 거래 가치에 의해 더욱 강화됩니다. 이러한 업계 트렌드는 Zillow의 SL 제공에서 관찰된 긍정적인 궤적과 일치합니다.
2023년 12월 이후, DA Davidson은 미국 내 29개 주요 부동산 시장에서 Zillow.com 검색 결과 내 Showcase Listings의 존재를 모니터링해 왔습니다. 이러한 관찰은 애널리스트들이 Zillow의 확장되는 시장 영향력을 평가하고 이에 따른 목표가 수정에 기여했습니다.
새로운 목표가는 Zillow Group에 대해 28.5배의 '25년 예상 기업가치 대 EBITDA 비율을 암시하며, 이는 DA Davidson이 회사의 재무 성과와 시장 포지셔닝에 대해 낙관적인 전망을 하고 있음을 나타냅니다.
현재 애널리스트 목표가는 $50에서 $105 사이로, 다양한 시장 의견을 반영하고 있습니다. Zillow의 가치평가와 성장 전망에 대한 더 깊은 통찰을 얻으려면, InvestingPro 구독자들은 1,400개 이상의 미국 주식을 다루는 상세한 연구 보고서에서 포괄적인 분석과 8개의 추가 ProTips에 접근할 수 있습니다.
최근 다른 소식으로, Zillow Group는 다양한 애널리스트 업데이트와 전략적 이니셔티브의 초점이 되었습니다. RBC Capital Markets와 Piper Sandler는 회사에 대해 낙관적인 평가를 유지했으며, RBC는 목표가를 $88로, Piper Sandler는 $93로 상향 조정하여 디지털 부동산 부문에서 Zillow의 위치에 대한 자신감을 나타냈습니다. Canaccord Genuity도 Zillow의 강력한 3분기 실적에 따라 목표가를 $86로 상향 조정했습니다.
Zillow의 3분기 실적은 전년 대비 17% 증가한 $581 million의 매출을 기록했으며, 주로 63% 급증한 $39 million의 모기지 수익에 의해 주도되었습니다.
$20 million의 순손실에도 불구하고, 회사는 $127 million의 EBITDA로 효과적인 비용 관리를 보여주었습니다. 4분기에 대해 Zillow는 전년 대비 12% 증가한 $525 million에서 $540 million 사이의 수익을 예상하고 있습니다.
기업 구조 측면에서, Zillow는 Jun Choo를 최고운영책임자(COO)로 승진시켜 Zillow의 판매 사업 전략과 운영을 총괄하게 했습니다. 이러한 경영진 변화는 Zillow의 사장인 Susan Daimler와 제품 담당 수석 부사장인 Matt Daimler의 퇴사 이후 이루어졌습니다.
또한, Zillow는 시장 존재감을 강화하기 위한 전략적 이니셔티브에 적극적이었습니다. 회사는 2026년 만기의 1.375% 전환사채를 상환 완료하고, 채권 보유자들에게 약 4.53 million 주의 Class C 자본 주식을 발행했습니다.
기타 발전 사항으로는 Virtual Staging AI의 인수와 Realtor.com과의 파트너십 확대가 있습니다. 이러한 최근 발전은 Zillow가 서비스를 개선하고 사용자들의 진화하는 요구에 부응하기 위한 지속적인 노력의 일환입니다.
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