화요일, UBS 애널리스트 팀은 Digital Realty Trust 주식을 중립에서 매수로 상향 조정하고 목표가를 기존 $147에서 $205로 크게 인상했습니다. 이번 상향 조정은 데이터 센터 서비스에 대한 지속적인 강한 수요와 임대료 개선 가능성에 대한 기대에 기반을 두고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 현재 시가총액 $59.58 billion인 이 회사는 P/E 비율 142로 눈에 띄게 높은 수익 배수로 거래되고 있습니다.
데이터 센터 부동산에 특화된 부동산 투자 신탁(REIT)인 Digital Realty Trust는 UBS 애널리스트들에 따르면 2024년에 주가 성과가 우수했습니다. 이 주식은 지난 1년간 41.58%의 인상적인 수익률을 기록했으며, 지난 6개월 동안에만 20.29%의 상승을 보였습니다. UBS 팀은 데이터 센터 서비스에 대한 지속적인 수요 파이프라인을 주요 동력으로 언급하며 이러한 모멘텀이 계속될 수 있다고 믿고 있습니다.
UBS 애널리스트들은 Digital Realty가 2025년에 주당 운영자금(FFO) 5% 성장을 경험할 것으로 예상하며, 이는 2026년에 7%, 2027년까지 10%로 가속화될 것으로 전망합니다. 이러한 성장 전망은 더 강력한 갱신 스프레드, 신규 개발에 대한 더 높은 수익률, 그리고 전년도의 지속적인 예약 강세에 기인한 것입니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 이 회사는 21년 연속 배당금을 유지해왔으며, 현재 2.72%의 수익률을 제공하고 있습니다. Digital Realty Trust의 가치 평가와 성장 전망에 대한 더 깊은 통찰을 얻기 위해 투자자들은 InvestingPro에서 독점적으로 제공되는 Pro Research Report를 통해 종합적인 분석과 함께 10개 이상의 추가 ProTips 및 광범위한 재무 지표에 접근할 수 있습니다.
UBS 팀의 전망은 인공지능에 대한 지속적인 높은 수요와 전반적인 하이퍼스케일 수요로 인해 낙관적입니다. 이러한 수요는 향후 몇 년 동안 Digital Realty Trust의 재무 성장 궤도를 지원할 것으로 예상됩니다.
애널리스트들은 업그레이드와 수정된 목표가에 대한 명확한 근거를 제시하며 다음과 같이 언급했습니다. "우리는 DLR 주식을 매수로 업그레이드하고 목표가를 $205로 인상합니다. 주식은 '24년에 우수한 성과를 보였지만, 지속적인 수요 파이프라인과 데이터 센터 임대료의 추가 개선 가능성을 고려할 때 상승 리스크가 편향되어 있다고 믿습니다."
UBS 팀의 분석은 회사의 성장이 더 강력한 갱신 스프레드와 신규 개발에 대한 더 높은 수익률, 그리고 2024년에 실현된 예약 강세의 지속을 통해 이루어질 것으로 예상합니다.
최근 다른 소식으로, Digital Realty Trust는 몇 가지 중요한 재무적 움직임을 보였습니다. 회사는 보통주의 승인 주식 수를 3억 9,200만 주에서 5억 200만 주로 증가시켰으며, 여러 금융 기관과 함께 최대 $30억 규모의 At-The-Market (ATM) 주식 공모 판매 계약을 체결했습니다.
Digital Realty는 또한 2029년 만기의 1.875% 교환사채 $11.5억을 발행했습니다. 이러한 공모로 얻은 순수익은 차입금 상환 및 추가 부동산 또는 사업 인수 등 다양한 목적으로 사용될 예정입니다.
Citi, Deutsche Bank, Mizuho, RBC Capital Markets의 애널리스트들은 이러한 발전에 대해 다양한 등급과 목표가로 반응했습니다. Digital Realty의 2024년 3분기에는 신규 임대 규모가 $521 million에 도달했으며, 개시 예정인 임대 계약의 백로그가 거의 $860 million로 증가했습니다. 회사의 운영자금(FFO)은 $1.67로 컨센서스 추정치 $1.66를 약간 상회했습니다.
이러한 결과에 따라 회사는 가이던스 중간값을 $6.70로 상향 조정했으며, 이는 Street의 예상치 $6.66를 약간 상회하는 수준입니다. 이는 회사의 재무 성과와 전략적 움직임에 대한 통찰을 제공하는 최근 발전 사항들입니다.
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