목요일, KeyBanc는 Charter Communications (NASDAQ:CHTR) 주식을 Sector Weight에서 Overweight로 상향 조정했습니다. 이 회사는 또한 Charter의 새로운 목표가를 $500.00로 설정하여 회사 주식 성과에 대한 긍정적인 전망을 나타냈습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 이 목표가는 현재 거래 가격인 $378.49를 크게 상회하지만, 애널리스트들의 목표 범위는 $292에서 $525 사이입니다. 이 주식은 지난 6개월 동안 37% 이상의 강한 모멘텀을 보여주었습니다.
이번 상향 조정은 Charter Communications가 이전 저점에서 회복의 조짐을 보이는 가운데 이루어졌습니다. KeyBanc의 분석에 따르면 회사 주식은 추가 성장 잠재력이 있습니다. 이러한 낙관론은 광대역 가입자 트렌드의 예상 개선과 2025년 완만한 EBITDA 성장을 견인할 것으로 예상되는 비용 효율성 등 여러 요인에 기반합니다. 현재 회사는 $21.5 billion의 인상적인 EBITDA를 창출하고 있으며, InvestingPro 분석에 따르면 10명의 애널리스트가 최근 다가오는 기간에 대한 수익 추정치를 상향 조정했습니다.
KeyBanc는 Charter의 광대역 가입자 트렌드가 개선될 것으로 전망하며, 이는 주로 Affordable Connectivity Program (ACP)의 영향을 벗어나고, 농촌 지역에서의 지속적인 성장, 그리고 기본적인 가입자 감소의 안정화 때문입니다. 이러한 요인들이 회사의 상승 궤도에 기여할 것으로 예상됩니다.
또한, 이 회사는 Charter의 비용 효율성이 계속될 것으로 예상하며, 이는 2025년 완만한 EBITDA 성장을 뒷받침할 것이라고 강조합니다. 이러한 효율성은 Charter의 재무 성과 개선 전략의 중요한 측면입니다.
더 나아가 KeyBanc는 Charter의 자본 지출이 2025년에 정점을 찍고 이후 몇 년 동안 감소할 것으로 전망합니다. 이 회사는 2027년까지 Charter가 2024년 예상치인 $3.0 billion 미만에서 거의 $8.0 billion의 잉여현금흐름(FCF)을 창출할 잠재력이 있다고 믿습니다. FCF의 이러한 예상 성장은 주당 $60 이상의 FCF로 이어질 수 있으며, KeyBanc는 이로 인해 Charter Communications 주식이 매우 매력적일 것이라고 언급합니다.
애널리스트의 의견은 Charter Communications에 대한 긍정적인 전망을 강조하며, 회사의 전략적 이니셔티브와 시장 상황이 향후 몇 년 동안 강력한 재무 성과로 이어질 수 있음을 시사합니다. 새로운 Overweight 등급과 $500의 목표가로 Charter의 주식은 KeyBanc의 관점에서 잠재적 성장을 위한 준비가 된 것으로 보입니다.
최근 다른 뉴스에서, Charter Communications는 여러 주목할 만한 사건의 중심에 있었습니다. 회사는 110,000명의 인터넷 고객을 잃었음에도 불구하고 $1.3 billion의 순이익과 $1.6 billion의 잉여현금흐름을 보고했습니다. 그러나 Charter는 545,000개의 Spectrum 모바일 라인을 추가하여 수익이 1.6% 증가하고 조정 EBITDA가 3.6% 상승했습니다.
Charter Communications는 전액 주식 거래로 Liberty Broadband를 인수할 예정이며, 이는 Liberty Broadband 주주들의 유동성과 직접 소유권을 강화할 것으로 예상됩니다. 또한, Charter Communications는 Adam Ray를 Spectrum Enterprise 부문의 책임자로 임명했으며, 이는 회사의 상업 운영 간소화 전략과 일치합니다.
최근 실적 발표 이후 여러 금융 회사들이 Charter Communications에 대한 주가 목표를 조정했습니다. Benchmark와 BofA Securities는 주가 목표를 $450로 상향 조정했고, RBC Capital Markets는 목표를 $390로 인상했습니다. 이러한 조정은 2025년에 대한 회사의 재무 전망과 Liberty Broadband와의 잠재적 합병을 기반으로 합니다.
CEO Chris Winfrey는 2025년으로 향하는 Charter의 성장 전망에 대해 낙관적인 입장을 표명하며, 광대역 가입자에 대한 전년 대비 개선된 추세를 강조했습니다. 회사는 상당한 네트워크 확장과 업그레이드를 포함하는 다년간의 전략을 실행하고 있습니다. 이것이 Charter Communications의 최근 발전 상황입니다.
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