수요일, Jefferies는 UGI Corporation (NYSE:UGI) 주식에 대해 긍정적인 전망을 유지하며, 목표가를 $28.00에서 $33.00로 상향 조정하고 매수 의견을 유지했습니다. 이 회사는 UGI의 턴어라운드 전략에 대한 자신감을 강조하며, 2025년 12월까지 예상되는 회사의 진전을 주목했습니다.
InvestingPro 분석에 따르면, UGI는 현재 주가 $28.53에서 저평가된 것으로 보이며, 지난 6개월 동안 29%의 강한 상승 모멘텀을 보여주고 있습니다.
UGI Corporation의 전략은 성과 개선을 위한 몇 가지 주요 이니셔티브를 포함하고 있습니다. 회사는 AmeriGas 부문의 실행력을 강화하기 위해 단기적으로 인력을 채용할 계획입니다. 또한, UGI의 전략에는 국제 자산 매각과 가스 마케팅에서의 잠재적 상승 가능성 실현이 포함되어 있습니다.
전략의 또 다른 측면은 2026년 부채 재융자로, Jefferies는 이것이 주식의 단기 재평가에 기여할 것으로 믿고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 회사는 5.26%의 견고한 배당 수익률을 유지하고 있으며, 현재의 도전에도 불구하고 32년 연속 배당을 증가시켜 강력한 주주 약속을 보여주고 있습니다.
Jefferies의 애널리스트는 회사의 전략을 효과적으로 실행하기 위한 지속적인 노력을 언급하며 UGI의 미래에 대해 낙관적인 견해를 표명했습니다. 회사의 목표가를 $28에서 $33로 상향 조정한 것은 회사의 가스 테제와 단기적인 재평가 가능성에 대한 믿음에 기반합니다.
애널리스트는 성명에서 "UGI (+)는 턴어라운드에 대한 자신감을 보였으며, 2025년 12월까지 의미 있는 진전을 가리켰습니다. 단기적인 채용은 AmeriGas의 지속적인 실행을 주도할 것이며, 국제 자산 매각, 가스 마케팅의 잠재적 상승, 그리고 2026년 부채 재융자가 우리의 견해로는 단기적인 재평가를 계속 주도할 것입니다. 재평가 가능성에 기반하여 매수 의견을 유지합니다."라고 언급했습니다.
UGI Corporation의 이러한 전략적 영역에 대한 집중은 회사의 성과와 주주 가치를 향상시키는 것을 목표로 합니다. Jefferies의 긍정적인 입장은 UGI가 목표를 달성하고 시장에서의 위치를 강화할 수 있는 능력에 대한 회사의 자신감을 반영합니다.
양호한 재무 건전성 점수와 순이익 성장에 대한 애널리스트들의 기대와 함께, InvestingPro에서 제공하는 상세한 분석은 UGI의 미래 성과에 영향을 미칠 수 있는 12가지 추가 핵심 요인을 보여줍니다.
최근 다른 소식으로, UGI Corporation은 2024 회계연도에 기록적인 조정 희석 주당순이익(EPS) $3.06를 보고했으며, 이는 5년 연평균 성장률(CAGR) 6%로 중요한 이정표를 기록했습니다.
회사는 또한 세 개의 사업 부문에서 기록적인 이자 및 세전 이익(EBIT)을 달성했으며, 이는 마진 증가와 지속적인 비용 절감에 기인합니다. UGI의 주주에 대한 약속을 보여주는 예로, 약 $320 million이 배당금으로 분배되었습니다.
UGI Corporation은 또한 인프라, 재생 천연가스(RNG) 프로젝트, 액화천연가스(LNG) 시설을 포함한 천연가스 사업에 상당한 투자를 했습니다. 회사의 규제 유틸리티 부문은 12,000명 이상의 고객을 추가하여 총 962,000명에 도달했으며, 미드스트림 및 마케팅 부문은 $313 million의 기록적인 EBITDA를 달성했습니다. UGI International도 $323 million의 기록적인 EBIT를 달성했습니다.
그러나 UGI의 또 다른 부문인 AmeriGas는 LPG 볼륨이 10% 감소하고 총 마진이 $119 million 감소했습니다. 회사는 AmeriGas에 대해 약 $195 million의 비현금 세전 영업권 손상차손을 기록했습니다. 앞으로 UGI Corporation은 2025 회계연도의 조정 희석 EPS가 $2.75에서 $3.05 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다.
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