수요일, H.C. Wainwright는 Olema Pharmaceuticals (NASDAQ:OLMA) 주식에 대해 매수 등급과 $30.00의 목표가를 재확인했습니다. 이는 최신 임상 연구 데이터 발표 이후의 결정입니다. 현재 $9.64에 거래되고 있는 이 주식은 InvestingPro 데이터에 따르면 상당한 상승 잠재력을 보여주고 있으며, 애널리스트들의 목표가는 $20에서 $30 사이입니다.
회사의 공정가치 분석에 따르면 현재 주가는 적정하게 평가되고 있습니다. Olema Pharmaceuticals는 ER+/HER2- 전이성 유방암(mBC) 치료를 위한 palazestrant와 ribociclib 병용 요법의 1b/2상 연구에 대한 새로운 정보를 발표했습니다.
총 62명의 환자가 등록된 이 연구는 11월 11일 데이터 마감을 맞았으며, 중앙값 추적 기간은 12개월이었습니다. 대부분의 환자들은 2차 또는 3차 치료 단계에 있었고, 74%는 이전에 CDK4/6 억제제에 대해 진행성을 보였으며, 이 중 8명은 ribociclib을 투여받은 경험이 있었습니다.
또한, 환자의 28%가 ESR1 돌연변이를 가지고 있었는데, 이는 일반적인 40-50%의 유병률보다 약간 낮은 수치입니다. InvestingPro 데이터에 따르면 회사는 7.1의 유동비율로 강력한 유동성 포지션을 유지하고 있으며, 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있습니다.
이번 업데이트의 중요성은 palazestrant가 ribociclib의 노출에 영향을 미치지 않았고, ribociclib 역시 palazestrant의 노출에 임상적으로 의미 있는 영향을 미치지 않았다는 점에 있습니다. 이는 특히 중요한 발견인데, 다른 경구용 선택적 에스트로겐 수용체 분해제(SERD)들은 CDK4/6 억제제와 함께 사용될 때 약물 노출의 변화로 인해 용량 조절이 필요했기 때문입니다.
연구에 참여한 환자 중 49명이 임상적 이점 반응(CBR) 평가 가능으로 간주되었습니다. 이는 부분 반응(PR), 완전 반응(CR), 또는 최소 24주 동안의 안정 질병(SD)을 달성했음을 의미합니다. H.C. Wainwright의 매수 등급과 목표가 재확인은 최신 연구 결과를 바탕으로 Olema Pharmaceuticals의 전망에 대한 지속적인 신뢰를 반영합니다.
강력한 애널리스트 합의는 InvestingPro에서 제공하는 추가 인사이트로 뒷받침됩니다. 여기에는 OLMA에 대한 10개 이상의 추가 투자 팁과 종합적인 재무 분석 도구가 포함되어 있습니다.
최근 다른 소식으로는, Olema Pharmaceuticals가 강력한 임상 데이터와 유망한 전임상 결과를 바탕으로 여러 애널리스트들의 등급 상향 조정을 받았습니다.
TD Cowen은 매수 등급을 재확인했으며, palbociclib과 ribociclib을 포함한 2상 임상시험에서 78-79%의 임상적 이점률에 고무되었습니다. 이 회사는 강력한 6개월 기준 무진행 생존율을 예상하고 있으며, 이는 해당 치료법의 잠재력을 더욱 확고히 할 수 있을 것으로 보입니다.
Jefferies 또한 매수 등급을 유지했으며, 회사의 KAT6 억제제인 OP-3136의 잠재력을 강조했습니다. 이 약물이 화이자의 경쟁 KAT6 억제제에 비해 우수한 생체 내 효능을 보인다고 언급했습니다. 이 회사는 OP-3136이 2025년 초에 1상 임상시험에 진입할 것으로 예상하고 있습니다.
마지막으로, 골드만삭스는 EORTC-NCI-AACR 심포지엄에서 발표된 OP-3136의 전임상 데이터 이후 Olema Pharmaceuticals에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 연구 결과는 OP-3136의 항종양 활성을 보여주었으며, 내분비 요법 및 CDK4/6 억제제와 함께 사용했을 때 더욱 개선된 효과를 나타냈습니다. 이러한 최근 발전들이 Olema Pharmaceuticals에 대한 투자자들의 심리를 형성하고 있습니다.
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