수요일, BTIG는 시가총액 23억 8천만 달러의 중견기업 B2B 인보이스 및 결제 부문 선두 기업인 AvidXChange Holdings (NASDAQ:AVDX)에 대한 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 해당 주식에 대해 매수 등급을 부여하고 목표가를 14.00달러로 설정했으며, 이는 9-15달러 범위의 전반적인 애널리스트 목표와 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 현재 주가는 11.11달러이며 애널리스트들은 약간 강세의 컨센서스를 유지하고 있습니다.
BTIG의 커버리지 재개는 AvidXChange가 시장 틈새에서 강력한 위치를 차지하고 있음을 시사하며, 이는 향후 몇 년간 지속 가능한 성장 패턴에 기여할 것으로 예상됩니다. 이 회사는 17.84%의 매출 성장과 71.46%의 인상적인 총이익률을 보여주며 견실한 실적을 입증했습니다. 애널리스트는 현재 성장이 20% 이상의 중기 목표에 미치지 못하고 있다고 인정하면서도, AvidXChange가 서비스하는 중견시장 부문에서 상당한 경쟁 우위를 확립했다고 믿습니다. 이러한 시장들은 인보이스 및 결제 프로세스를 디지털 및 자동화 솔루션으로 전환하기 시작하는 단계에 있어, 회사에 상당한 성장 기회를 제공하고 있습니다.
BTIG는 2025년과 2026년 회계연도 추정치에 대해 신중한 입장을 취하며, 약 12%의 핵심 성장을 전망하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 그들은 AvidXChange가 이러한 기대치를 초과할 가능성이 있다고 제안합니다. 이러한 낙관론은 소프트웨어 전용 고객에 대한 결제 서비스 수익화 증가, 새로운 부가가치 서비스 도입, 그리고 회사의 핵심 시장에 영향을 미친 최근의 거시경제적 압박 극복 가능성에 기반하고 있습니다.
애널리스트의 보고서에는 AvidXChange의 전망에 대한 긍정적 및 부정적 관점 모두에 대한 평가가 포함되어 있습니다. 그들은 회사가 왜 거대하고 매력적인 시장에 잘 위치해 있는지 설명하고, 투자자들에게 이 주식에 대해 장기 포지션을 취할 것을 권고하며 결론을 맺습니다. InvestingPro 분석에 따르면, 회사는 현재 수익성이 없지만 애널리스트들은 올해 수익성을 달성할 것으로 예상하며, 4명의 애널리스트가 최근 수익 추정치를 상향 조정했습니다.
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최근 다른 소식으로, AvidXChange Holdings는 일련의 긍정적인 발전을 보였습니다. 회사는 3분기에 전년 대비 14% 증가한 1억 1300만 달러의 매출을 보고했으며, 총이익률을 74.5%로 개선했습니다.
AvidXChange는 또한 1억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램을 시작했습니다. Compass Point는 AvidXChange의 주식 등급을 중립에서 매수로 상향 조정하고, 목표가를 기존 8.00달러에서 15.00달러로 인상했습니다. 한편, BMO Capital Markets, Piper Sandler, JP모건은 모두 3분기 강한 실적 이후 목표가를 상향 조정하면서 회사에 대해 중립 등급을 유지했습니다.
더불어, AvidXChange는 특히 의료 부문과 지역 은행들과의 전략적 파트너십을 통해 지속적으로 확장하고 있습니다. 회사의 2024년 매출 전망은 4억 3700만 달러에서 4억 3900만 달러 사이이며, 조정 EBITDA 전망은 7800만 달러에서 7900만 달러입니다. 정치적 불확실성과 금리 변동으로 인한 잠재적 도전에도 불구하고, AvidXChange는 2025년에 50%에서 55%의 성장을 목표로 하고 있습니다.
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