수요일, Oppenheimer는 Q32 Bio Inc. (NASDAQ: QTTB)에 대한 전망을 조정하여 목표가를 기존 $80.00에서 $20.00로 크게 낮췄습니다. 이러한 변화에도 불구하고, 이 회사는 이 바이오테크 기업의 주식에 대해 아웃퍼폼 등급을 유지하고 있습니다. 현재 시가총액 2억 9,800만 달러로 $24.41에 거래되고 있는 Q32 Bio는 분석가들 사이에서 강한 매수 합의를 유지하고 있으며, 목표가는 $64에서 $100 사이입니다.
InvestingPro 분석에 따르면, 이 주식은 현재 공정가치보다 높게 거래되고 있습니다. 이번 수정은 Q32 Bio가 최근 임상 시험, 특히 약물 후보 bempikibart에 대한 혼합된 결과와 관련된 공시 이후에 이루어졌습니다.
Q32 Bio는 최근 아토피 피부염(AD)에서 bempikibart의 부정적인 결과를 보고했지만 원형탈모증(AA)에서는 긍정적인 결과를 얻었습니다. 회사는 또한 이 약물의 임상 개발 계획에 대한 업데이트를 공유했습니다. Oppenheimer의 분석가들은 bempikibart가 AD 시험에서 진전을 이루지 못한 것에 대해 실망감을 표현했지만, 그들이 저평가된 시장 기회라고 믿는 AA에서의 잠재력도 강조했습니다.
Bempikibart는 Thymic Stromal Lymphopoietin (TSL) 및 Interleukin-7 (IL-7) 신호 전달의 강력한 억제제로 밝혀졌으며, 이는 다양한 다른 질병에 유익할 수 있습니다. 여기에는 천식, 만성 폐쇄성 폐질환(COPD), 궤양성 대장염(UC), 류마티스 관절염(RA), 다발성 경화증(MS)이 포함됩니다. 바이오마커 데이터는 bempikibart가 현재 목표로 하는 적응증을 넘어 유용성이 있을 수 있음을 시사합니다.
혼합된 임상 결과에 따라 Q32 Bio는 Phase 2 ADX-097 AA 연구의 등록을 지연시키고 Phase 2 공개 라벨 신장 바스켓 연구와 진행 중인 AA의 bempikibart 연구에 우선순위를 두기로 결정했습니다. 이러한 전략적 초점 변화는 최근의 발전에 대응하고 bempikibart가 유망성을 보인 영역에서 잠재력을 최적화하는 것을 목표로 합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 회사는 6.53의 건전한 유동비율을 유지하고 있으며 유동자산이 단기 부채를 크게 초과하지만, 회사가 현금 준비금을 빠르게 소진하고 있다는 점에 주목할 가치가 있습니다.
이제 $20.00의 수정된 목표가를 포함하는 Oppenheimer의 업데이트된 모델은 새로운 전략적 방향과 bempikibart의 시장 잠재력에 대한 현재 기대를 반영합니다. 목표가 하향 조정에도 불구하고, 아웃퍼폼 등급은 이 회사가 Q32 Bio 주식에 대해 계속해서 긍정적인 전망을 유지하고 있음을 나타냅니다.
InvestingPro 분석에 따르면 회사는 특히 강한 모멘텀 지표와 함께 "공정한" 전반적인 재무 건전성 점수를 유지하고 있습니다. 구독자는 8개의 추가 ProTips와 포괄적인 Pro Research Report에 접근할 수 있어 Q32 Bio의 재무 상태와 성장 전망에 대한 더 깊은 통찰력을 얻을 수 있습니다.
다른 최근 뉴스로는, Q32 Bio가 주요 약물 후보인 bempikibart의 실망스러운 임상 시험 결과에 따라 일련의 분석가 하향 조정을 겪었습니다. Leerink Partners는 Q32 Bio에 대한 전망을 수정하여 주식 등급을 아웃퍼폼에서 시장 수준으로 하향 조정하고 목표가를 $9.00로 낮췄습니다. 마찬가지로 Wells Fargo는 Q32 Bio를 오버웨이트에서 이퀄웨이트로 하향 조정하고 새로운 목표가를 $16.00로 설정했습니다. Raymond James도 주식을 아웃퍼폼으로 하향 조정하고 목표가를 $22.00로 수정했습니다.
이러한 후퇴에도 불구하고, Q32 Bio는 BMO Capital Markets, Oppenheimer, Piper Sandler로부터 긍정적인 평가를 받았으며, 이들은 회사의 염증 자산 포트폴리오의 잠재력을 칭찬했습니다. BMO Capital Markets는 목표가 $64로 아웃퍼폼 등급을 시작했고, Oppenheimer는 아웃퍼폼 등급과 $80 주가 목표를 유지했습니다. Piper Sandler는 $60의 목표가로 오버웨이트 등급을 재확인했습니다.
최근 발전 사항으로는 원형탈모증 치료를 위한 bempikibart의 임상 시험 진행이 있으며, 이는 유망한 결과를 보여주었습니다. Q32 Bio는 또한 Lee Kalowski를 새로운 사장 겸 최고재무책임자로 임명했으며, 시가총액 기준 상위 기업들 중 하나로서의 위상을 나타내는 Russell 3000 지수에 포함되었습니다.
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