화요일, Truist Securities는 원오크(NYSE: OKE) 주식의 목표가를 기존 $99에서 $107로 상향 조정하면서 보유 등급을 유지했습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 원오크 주식은 연초 대비 65% 상승했으며, 애널리스트들의 목표가 범위는 $89에서 $147입니다.
이번 조정은 원오크가 $43억에 모든 EnLink 유닛을 인수하기로 합의했다는 발표에 따른 것입니다. 이 전략적 움직임은 2025년에 약간의 수익 증가를 가져올 것으로 예상되며, Permian Basin 플랫폼 내 통합 자산이 더욱 발전함에 따라 2026년에는 더 큰 수익 증가가 예상됩니다.
InvestingPro의 분석에 따르면, 시가총액 $645억과 강력한 재무 건전성 지표를 보유한 원오크는 이번 확장에 잘 대비된 것으로 보입니다.
이번 인수는 원오크의 이전 발언과 일치하는 단계로 보입니다. 회사는 주식 매입에 관심을 표명했지만 정확한 시기는 확인되지 않았습니다. Truist Securities는 이 일련의 거래가 원오크에게 전략적 기회를 제공하며, 여기에는 고급 AI 프로젝트의 가능성도 포함된다고 인정합니다.
이 회사는 새로 인수한 보완적 자산이 더욱 확립됨에 따라 원오크의 통합 Permian Basin 플랫폼을 계속 강화할 것으로 예측합니다. 이러한 통합은 향후 몇 년 동안 회사의 실적에 긍정적으로 기여할 것으로 전망됩니다.
인수와 향후 프로젝트의 잠재적 이점에도 불구하고, 원오크 주식의 현재 가치평가로 인해 Truist Securities는 보유 등급을 유지하고 있습니다. 이 회사의 입장은 신중한 낙관론을 반영하며, 인수의 전략적 성격을 인정하면서도 거래의 전체 이점을 실현하는 데 필요한 시간을 고려하고 있습니다.
InvestingPro의 종합적인 공정가치 분석에 따르면, 원오크는 현재 수준에서 약간 과대평가된 것으로 보이며, $56억의 강력한 EBITDA와 3.6%의 건전한 배당 수익률을 보이고 있습니다.
다른 최근 뉴스로, 원오크는 2024년 전체 재무 가이던스를 두 번째로 상향 조정했으며, 이는 강력한 수수료 기반 수익과 최근 인수의 이점 때문입니다.
회사의 3분기 순이익은 $6억 9300만, 조정 EBITDA는 $15억 5000만으로 보고되었으며, 주로 Rocky Mountain 지역 운영과 천연가스 파이프라인 서비스에 의해 주도되었습니다. Pierce Norton CEO는 2024년 조정 EBITDA가 5년 전에 비해 두 배 이상 증가할 것으로 예상된다고 발표했으며, 이는 Magellan 인수 이후의 성장을 나타냅니다.
원오크는 Permian Basin에서 상당한 물량 증가와 2024년 말부터 2025년까지 주요 파이프라인 확장 완료를 예상하고 있습니다. 또한 회사는 North Dakota의 산불로 인한 운영 중단 이후 운영을 재개했습니다. 더불어 EnLink Midstream 인수를 완료했으며 곧 Medallion 인수도 마무리할 예정입니다.
이러한 최근 발전은 원오크의 낙관적인 전망을 강조하며, 최근 인수의 시너지 기회와 유기적 성장에 초점을 맞추고 있습니다. 회사의 인프라는 Louisiana의 LNG 수출을 지원하기 위해 전략적으로 위치해 있으며, Mid-Continent 지역에서 추가 통합의 가능성이 있습니다.
올해가 진행됨에 따라 원오크는 Medallion 인수 마무리와 EnLink 거래의 2단계 진행으로 바쁜 시기를 준비하고 있습니다.
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