화요일, BofA Securities는 에어로포트 드 파리(ADP:FP) (OTC: ARRPY) 주식에 대한 투자 등급을 중립에서 매수로 상향 조정했습니다. 또한 동사의 주가 목표를 기존 €128.00에서 €155.00로 상향 조정했습니다. 이는 약 50%의 총 수익률 상승 잠재력을 반영한 것입니다.
이번 상향 조정은 에어로포트 드 파리가 연초 이후 AENA와 FHZN 같은 공항 업체 동종 기업들에 비해 26-31% 범위의 큰 격차로 부진한 실적을 보인 이후 이루어졌습니다. 이러한 부진은 프랑스 시장 내 정치적, 세금 관련 도전 요인들 때문이었습니다.
이러한 악재에도 불구하고, BofA Securities는 에어로포트 드 파리를 구조적으로 매력적인 투자처로 보고 있습니다. 세계에서 가장 많이 방문하는 국가들 중 프랑스, 인도, 터키의 공항 부문에서 선도적인 위치를 차지하고 있다는 점을 주목했습니다.
회사의 실적을 잠재적으로 향상시킬 수 있는 몇 가지 촉매 요인들이 확인되었습니다. 여기에는 2025년으로 예정된 요금 인상 승인, 1분기 교통량 가속화, 그리고 2025 회계연도 소매 목표치의 잠재적 상향 조정 등이 포함됩니다. BofA Securities는 또한 회사의 2025년 EBITDA에 대한 컨센서스 추정치보다 3% 상승 가능성을 전망하고 있습니다.
에어로포트 드 파리의 밸류에이션 또한 이번 상향 조정에 역할을 했습니다. 현재 주가는 2025년 예상 EBITDA의 7.4배에 거래되고 있는데, 이는 유럽 동종 기업들의 9.5배 EBITDA 밸류에이션에 비해 낮은 수준입니다. 이러한 요인들을 고려하여 BofA Securities는 에어로포트 드 파리의 주당순이익(EPS) 추정치를 2024년 €3.13에서 €3.51로, 2025년 €5.89에서 €6.85로, 2026년 €5.64에서 €6.92로 각각 상향 조정했습니다.
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