수요일, 선도적인 니트릴 장갑 제조업체인 Hartalega Holdings Berhad (HART:MK) (OTC: HHBHF)의 주식 등급이 CLSA에 의해 '언더퍼폼'에서 '아웃퍼폼'으로 상향 조정되었습니다. 또한 CLSA는 회사 주식의 목표가를 MYR2.30에서 MYR4.20으로 상향 조정했습니다.
CLSA의 이번 조정은 Hartalega의 2025년 상반기 핵심 실적이 예상에 부합한다는 평가 후에 이루어졌습니다. 그러나 금융기관은 2026-2027 회계연도의 주당순이익(EPS) 전망치를 32%에서 53%로 상향 조정했습니다. 이는 Hartalega의 평균 판매 가격(ASP)과 생산 능력 가정이 높아진 것에 기반합니다.
긍정적 전망에 영향을 미치는 중요한 요인은 중국산 장갑에 대한 미국의 관세 인상의 예상 영향입니다. CLSA는 이러한 관세로 인해 Hartalega가 2025년 1월부터 ASP를 인상할 수 있을 것으로 보고 있으며, 특히 2025년 2분기 매출의 60%를 차지한 미국 주문에 대해 그럴 것으로 예상합니다.
보고서는 또한 안정화되는 원자재 비용과 규모의 경제 증가로 인한 수익성 개선 가능성을 강조합니다. 이러한 요인들이 애널리스트의 목표가 상향 및 주식 등급 상향 결정에 기여했습니다.
등급 상향과 새로운 목표가는 국제 무역 발전 상황에서 Hartalega가 얻을 수 있는 전략적 이점을 고려하여 회사의 미래 재무 성과에 대한 더욱 낙관적인 시각을 반영합니다.
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