목요일, 도이치뱅크는 Wise PLC (WISE:LN) (OTC: WPLCF)의 주가 목표를 기존 GBP8.50에서 GBP8.10으로 하향 조정했으며, 주식에 대한 Hold 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 Wise의 2025 회계연도 상반기 강력한 실적 보고 이후 이루어졌습니다.
Wise는 전년 대비 기저 수익 19% 증가와 총이익 30% 상승으로 상당한 성장을 보여주었습니다. 회사의 기저 세전이익(PBT)은 57% 급증하여 GBP147 million에 달했습니다. 특히, Wise의 기저 총이익(GP) 마진과 PBT 마진은 예상을 뛰어넘어 각각 76%와 22%를 기록했습니다.
Wise의 2025 회계연도 상반기 재무 실적은 13%에서 16% 사이의 PBT 마진을 예상했던 회사 자체 가이던스를 크게 상회했습니다. 이러한 초과 실적은 Wise의 지속적인 성장 이니셔티브 투자와 상반기 가격 인하의 전체 영향으로 인한 것으로, 2025년 2분기에 국경 간 거래 수수료율이 8 BP 하락하는 결과를 가져왔습니다.
Wise의 새로운 CFO인 Emmanual Thomassin이 재무 결과를 발표했습니다. 시장 관찰자들은 Wise가 성장 전략과 투자 영향을 계속 탐색함에 따라 향후 분기에 회사의 가이던스에 대한 추가 세부 정보를 기대하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
Wise plc (OTC: WPLCF)의 최근 재무 실적은 InvestingPro가 강조한 여러 주요 지표 및 트렌드와 일치합니다. 회사의 강력한 성장은 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 29.89%의 인상적인 매출 성장률로 반영되었으며, 이는 기사에서 보고된 19%의 기저 수익 증가를 상회합니다. 이러한 강력한 실적은 Wise의 80.85%라는 높은 총이익률로 더욱 강조되며, 이는 보고된 30%의 총이익 상승을 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁은 Wise가 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있음을 시사하며, PEG 비율은 단 0.11입니다. 이는 회사의 자체 가이던스 초과 실적과 일치하며, 성장 전망을 고려할 때 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 나타냅니다. 또한, Wise의 현금 흐름이 이자 지급을 충분히 커버할 수 있다는 팁은 회사의 강력한 재무 상태와 성장 이니셔티브에 투자할 수 있는 능력을 뒷받침합니다.
더 포괄적인 분석을 원하는 투자자들을 위해, InvestingPro는 Wise의 재무 건전성과 시장 위치에 대한 추가 인사이트를 제공할 수 있는 7가지 추가 팁을 제공합니다.
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