목요일, Deutsche Bank는 Marks and Spencer Group Plc (MKS:LN) (OTC: MAKSY)의 주가 목표를 기존 GBP4.30에서 GBP4.50으로 상향 조정하고 매수 등급을 재확인했습니다. 이는 Marks and Spencer가 주요 부문에서 지속적인 성장을 보여주며 브랜드의 구조적 전환이 계속되고 있음을 시사하는 결정이었습니다.
회사의 최근 실적은 브랜드 회복과 구조 조정 노력의 지속성에 대한 투자자들의 신뢰를 강화했습니다. 그러나 향후 매출과 이익 성장 잠재력에 대한 의문은 여전히 남아있습니다.
Deutsche Bank의 분석에 따르면 브랜드 개선이 상당히 이루어졌지만, 식품과 의류 부문의 향후 이익은 점진적일 것으로 예상됩니다. 주목할 만한 점은 Marks and Spencer 매장 공간의 25%만이 새로운 형식으로 전환되었고, 목표로 한 GBP500 million의 비용 절감 중 절반만 달성되었다는 것입니다.
또한, 회사의 국제 사업과 Ocado Retail과의 파트너십에서 이익 향상의 기회가 존재합니다. 이러한 요인들을 고려하여 Deutsche Bank는 Marks and Spencer의 FY25e 세전이익(PBT) 전망을 6% 또는 GBP50 million 상향 조정하여 GBP850 million으로 수정했습니다. 이는 상반기의 실적 호조를 반영한 것입니다.
FY26e 전망도 5% 상향 조정되어 GBP900 million이 되었습니다. 이러한 조정은 향후 몇 년간 회사의 재무 궤도에 대한 긍정적인 전망을 반영합니다.
최근 다른 소식으로, Marks and Spencer Group Plc는 여러 애널리스트들의 조정 대상이 되었습니다. JP모건은 회사의 식품, 의류 및 홈 부문의 지속적인 개선을 근거로 주가 목표를 GBP4.25로 상향 조정하고 비중확대 등급을 유지했습니다. 또한 소매업체의 FY 25 세전이익(PBT) 전망을 4% 상향 조정하여 £810 million으로 예상했습니다.
또한, UBS는 Marks and Spencer에 대한 커버리지를 시작하며 매수 등급과 GBP4.35의 주가 목표를 제시했으며, 구조적 초과 성과 가능성을 시사했습니다.
HSBC도 Marks and Spencer의 주가 목표를 GBP4.25로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 애널리스트는 회사의 '성장을 위한 구조 조정' 전략의 성공적인 실행을 언급했으며, 이는 식품 제공의 재배치와 프로모션 활동에서 매일 저가 전략으로의 전환을 이끌었습니다.
2022 회계연도의 Gist 인수는 식품 공급망을 더 빠르게 현대화하는 데 중요한 요인이었습니다. 이상이 회사의 최근 동향입니다.
InvestingPro 인사이트
Marks and Spencer의 최근 실적과 Deutsche Bank의 긍정적인 전망은 InvestingPro의 실시간 데이터로 더욱 뒷받침됩니다. 회사의 시가총액은 $10.44 billion으로, 소매 부문에서의 중요한 입지를 반영합니다. P/E 비율이 15.75인 Marks and Spencer는 수익 대비 합리적인 가치로 거래되고 있는 것으로 보입니다.
InvestingPro 팁은 회사의 강력한 재무 성과를 강조합니다. 한 팁은 Marks and Spencer가 "단기 수익 성장 대비 낮은 P/E 비율로 거래되고 있다"고 언급하며, 이는 Deutsche Bank의 낙관적인 미래 이익 전망과 일치합니다. 또한, 회사는 "지난 3개월 동안 강력한 수익률"을 보였으며, InvestingPro 데이터에 따르면 해당 기간 동안 28.61%의 인상적인 가격 총수익률을 기록했습니다.
회사의 지난 12개월 동안 6.87%의 매출 성장률과 같은 기간 8.55%의 EBITDA 성장률은 Deutsche Bank의 분석에서 언급된 지속적인 성장을 뒷받침합니다. 이러한 수치들은 Marks and Spencer의 지속적인 구조적 전환 내러티브를 지지합니다.
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