![[뉴욕증시] 연준 인사 매파 발언에 '혼조'… 테슬라, 시총 13위로 밀려](https://i-invdn-com.investing.com/news/external-images-thumbnails/pic6179bc60a30cb11599787b84b078dd07.jpg)
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시장:
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금리인하 시작되면 150선을 회복한다는 것이 월가 애널들의 대체적인 예상인거 같습니다. 대부분 6월에 금리인하가 시작될 것이라 생각하여 아직 3달이나 남았으니 선뜻 엔페이스의 비중을 크게 늘이지는 않는거 같습니다. 간혹 5월달 금리 인하를 예상하여 조금씩 담아보기도 하는거 같습니다. 태양광 섹터는 고금리에 가장 취약하였으니 저금리에 가장 폭발적인 회복력을 보여야 하지 않을까요? (그러나 트럼프 대선이 또 하나의 변수여서 상승폭을 누를 수있을거 같습니다.)
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최근 예상을 넘어서는 인플레이션 데이터와 연준 이사들의 잇따른 강경 발언으로 30년 모기지 고정금리가 6.9% 고공행진하고 있습니다. 이와 비슷하게 움직이는 Consumer Solar Loan(가정용 태양광 대출금리)도 평균 6.58%에 달하고 있습니다. 솔라엣지 선노바 등은 4분기 실적 미스와 더불어 가이던스도 하향 조정하고 있습니다. 태양광 업계에 낀 짙은 먹구름은 6월 금리 인하가 시작되어야 걷힐 수 있을거 같습니다.
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월가 소식통들이 엔페이스의 3대 어닝 미스에도 불구하고 주가가 폭등하는 원인을 제대로 설명하지 못하는 군요. 바드리 CEO의 어닝즈 컨퍼런스 콜을 분석해 보니 주가 폭등의 원인을 알거 같습니다. ----- 24년 2월 6일 엔페이스의 3대 어닝 미스(레비뉴 미스, EPS미스, 가이던스 미스)에도 불구하고 주가가 폭등(약 100달러에서 약 120달러로 폭등)한 원인은 월가 애널들이 엔페이스의 최종판매는 견조하다는 것을 확인했고, 채널 인벤토리도 24년 1분기말까지 해소될 것이라는 점을 확인했기 때문인 거 같습니다.
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엔페이스의 판매는 배송 shipment과 최종판매 sell-through로 나누는데, 회사의 레비뉴는 shipment에 따라 정해집니다. 즉 sell-through는 견조해도 채널 인벤토리(유통업계와 최종설치회사에 쌓여있는 제고품)를 줄이기 위하여 shipment를 의도적으로 줄이면 회사의 레비뉴는 줄어들게 됩니다. 바드리는 채널 인벤토리를 줄이기 위하여 23년 4분기에 150밀리언 달러 어치를 배송하지 않았고 24년 1분기에도 130밀리언 달어어치를 배송하지 않을 것이라고 밝혔습니다.
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바드리 CEO가 제품이 고객의 가정에 최종 설치완료된 것(즉 sell-through)으로 레비뉴를 잡으면 23년 3분기 500밀리언 달러, 23년 4분기 450밀리언 달러 규모라고 밝혔고, 24년 1분기에도 450~500밀리언 달러를 예상한다고 밝혔습니다. 따라서 (엔페이스는 특히 기관 투자자의 비중이 75퍼센트를 차지할 정도로 매우 높습니다) 월가의 애널들은 엔페이스의 주가가 분기당 레비뉴 450~~500밀리언 달러(최고 700~750밀리언 달러보다 35퍼센트 정도 폭락한 레비뉴)에 합당한 가격은 되어야 한다고 생각하는거 같습니다.
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