셀큐이티(CELZ)가 암 치료제인 게다톨리십의 지속적인 개발과 임상시험 진행 상황에 초점을 맞춘 2024년 1분기 재무 실적을 발표했습니다. 이 회사는 2,160만 달러의 순손실을 기록했으며, 이는 작년 같은 기간의 1,190만 달러 순손실보다 크게 증가한 수치입니다. 손실 증가에도 불구하고 회사는 HR 양성 HER2 음성 진행성 유방암에 대한 3상 임상시험에서 진전을 보이고 있으며 전이성 거세저항성 전립선암(CRPC)에 대한 1b/2상 임상시험을 시작했습니다.
주요 내용
- 셀큐리티의 유방암에 대한 3상 VIKTORIA-1 임상시험은 순조롭게 진행 중이며, 2024년 하반기에 탑라인 데이터가 나올 것으로 예상됩니다.
- 이 회사는 전이성 CRPC에 대한 1b/2상 임상시험을 시작했으며, 2025년 상반기에 초기 데이터가 나올 것으로 예상됩니다.
- 2024년 1분기에는 임상시험으로 인한 R&D 비용 증가로 2,160만 달러의 순손실이 보고되었습니다.
- 회사는 1억 7,770만 달러의 현금, 현금 등가물, 단기 투자로 탄탄한 재무 상태를 유지하고 있습니다.
회사 전망
- 셀큐리티는 상업적 출시를 준비하고 있으며 초기 팀을 구성하고 예비 계획을 수립하는 과정에 있습니다.
- 회사는 HR 양성 HER2 음성 진행성 유방암 및 전이성 CRPC 환자의 치료 표준을 개선할 수 있는 게다톨리십의 잠재력에 대해 낙관하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 순손실은 주로 연구 개발 비용 증가로 인해 전년 1분기 대비 거의 두 배로 증가했습니다.
- 일반 및 관리 비용도 증가하여 180만 달러에 달했습니다.
긍정적 하이라이트
- 셀큐리티는 야생형 하위 그룹의 50% 이상을 VIKTORIA-1 임상시험에 성공적으로 등록하여 부채 시설에서 1,000만 달러를 추가로 인출할 수 있게 되었습니다.
- 게다톨리십은 초기 연구에서 유망한 효능과 유리한 안전성 프로파일을 보여 현재 진행 중인 임상시험에서 성공 가능성을 시사했습니다.
미스
- 전년도 같은 분기에 비해 순손실이 크게 증가했습니다.
- 회사는 아직 상업화 전략과 팀을 개발하는 초기 단계에 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 브라이언 설리반은 이전 화학요법 및 뼈에만 국한된 질환을 기준으로 한 BYLieve 및 PALOMA-2 연구 결과를 언급하며 환자 선택의 중요성을 강조했습니다.
- 잠재적으로 더 나은 결과를 얻을 수 있는 환자를 등록하는 것이 연구 일정에 미치는 영향에 대한 논의와 함께 제품의 잠재적 혜택에 대한 상한선이 언급되었습니다.
- 추가 질문 없이 회사의 현재 상황과 향후 계획에 대한 간결한 프레젠테이션을 끝으로 통화는 마무리되었습니다.
셀큐리티는 임상시험을 발전시키기 위해 최선을 다하고 있으며, 궁극적으로 치료제의 상업적 출시를 준비하고 있습니다. 상당한 재정적 자원을 확보하고 있는 이 회사는 새로운 암 치료제를 시장에 출시하기 위해 연구 개발 노력을 계속할 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
셀큐이티(CELZ)는 임상 발전을 계속하고 있으며 재무 결과는 순손실이 증가하고 있지만, 연구 개발에 대한 전략적 투자는 미래의 성공을위한 길을 열어 줄 수 있습니다. 셀큐리티의 재무 건전성과 시장 성과를 보다 포괄적으로 이해하기 위해 InvestingPro의 주요 지표와 인사이트를 살펴보겠습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 셀큐리티의 시가총액은 5억 6,795만 달러로, 시장에서 평가하는 회사의 가치를 반영하고 있습니다. 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 수익성 부족으로 인해 주가수익비율이 없었지만, 가격/장부 비율은 4.06으로 장부 가치 대비 프리미엄 밸류에이션이 형성되어 있는 것으로 나타났습니다.
투자자들에게 중요한 것은 74.66%의 1년 주가 총 수익률로, 이는 지난 1년 동안 주가가 견조하게 성장했음을 나타내며, 이는 회사의 장기 전망에 대한 투자자들의 신뢰의 신호가 될 수 있습니다. 또한 InvestingPro에서 추정 한 공정 가치는 18.18 달러로 분석가들이 내재 가치로 간주하는 주식과 거의 비슷하게 거래되고 있습니다.
셀큐리티에 대한 인베스팅프로 팁은 몇 가지 중요한 사항을 강조합니다:
1. 이 회사는 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 이는 재무 안정성과 추가 자금 조달없이 진행중인 시험에 자금을 지원할 수있는 능력을 나타내는 강력한 지표입니다.
2. 매출 총이익률이 약하고 애널리스트들이 올해 수익성을 예상하지 않았음에도 불구하고 셀큐리티의 지난해 높은 수익률과 지난 6개월 동안의 큰 주가 상승은 임상시험의 잠재적 성공과 향후 상업화 노력에 대한 시장의 낙관론을 시사할 수 있습니다.
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