Research Solutions(RSSS)는 2024 회계연도 3분기 실적 발표에서 연간 반복 매출(ARR)이 전년 대비 크게 성장하고 조정 EBITDA가 사상 최대치를 기록하는 등 견고한 재무 성과를 발표했습니다. 매출은 SaaS 플랫폼 매출 1,600만 달러와 문서 전달 매출 3,200만 달러에 힘입어 4,800만 달러를 돌파했습니다.
총 활성 고객 수는 1,426명이었으며, ARR은 82% 증가한 1,660만 달러를 기록했습니다. 또한 운영 현금 흐름도 2백만 달러 이상 창출했습니다. 최근 인수한 기업들을 통합하는 데 주력하고 있는 리서치 솔루션은 장기적인 매출 목표를 향해 노력하고 있으며 2026 회계연도까지 ARR 3,000만 달러를 달성하겠다는 '큰 목표'를 세웠습니다.
주요 요점
- Research Solutions는 4,800만 달러 이상의 매출을 기록했으며, 이는 SaaS 플랫폼과 문서 전달 서비스 모두에서 상당한 기여를 했습니다.
- 이 회사는 조정 EBITDA에서 961,000달러를 기록했으며, 200만 달러가 넘는 강력한 영업 현금 흐름을 달성했습니다.
- ARR은 1,426명의 고객 기반을 바탕으로 전년 대비 82% 증가한 1,660만 달러에 달했습니다.
- 회사의 장기 수익 목표는 인수한 제품의 통합과 Article Galaxy의 성장으로 뒷받침되고 있습니다.
- 리서치 솔루션은 2026 회계연도까지 ARR 3천만 달러를 달성하는 것을 목표로 하고 있으며, 6월에 열리는 3부작 어드바이저 아이디어 컨퍼런스에서 자세한 내용을 공유할 예정입니다.
회사 전망
- 이 회사는 자사 플랫폼의 시장 규모를 2,500만~5,000만 명의 연구자로 목표로 하고 있습니다.
- 더 많은 고객을 유치하고 기존 고객의 평생 가치를 높이기 위해 지출을 늘릴 계획입니다.
- Research Solutions는 최근 특정 부서의 연구 시간 단축을 목표로 하는 두 가지 신제품을 출시했습니다.
- 이 회사의 주식 수는 약 3,230만 주입니다.
약세 하이라이트
- 새로 출시된 제품의 총 주소 지정 가능 시장(TAM)이 다른 제품에 비해 작습니다.
- Article Galaxy를 성장시키기 위한 노력에서 업셀링에 대한 어려움이 인정되었습니다.
긍정적 하이라이트
- B2B Scite 제품의 긍정적인 발전에는 새로운 거래와 교차 판매가 포함됩니다.
- 직원 참여도가 향상되어 회사 내부 환경이 긍정적으로 변화하고 있습니다.
- 회사는 조정된 지출로 인해 효과적인 영업 파이프라인 극대화를 경험하고 있습니다.
미스
- 이번 실적 발표에서는 특별한 실적이 논의되지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- CEO는 회사의 방향성과 장기적인 잠재력에 대한 자신감을 표명했습니다.
- 회사의 전략과 2024 회계연도 전체 실적에 대한 자세한 내용은 9월에 있을 실적 발표에서 논의될 예정입니다.
리서치 솔루션은 성장과 인수한 제품의 통합에 중점을 두고 미래를 낙관적으로 전망하고 있습니다. 회사의 전략적 계획과 영업 및 마케팅 투자는 빠른 투자 회수 기간과 높은 고객 확보 비용 대비 평생 가치 비율을 달성하여 향후 회계연도에 예상되는 성장을 위한 강력한 기반을 마련하는 것을 목표로 합니다.
인베스팅프로 인사이트
리서치 솔루션즈(RSSS)는 최근 분기의 강력한 재무 성과로 회복력을 입증했지만, 회사의 건전성과 전망에 대해 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다. 다음은 InvestingPro의 최신 데이터와 분석을 기반으로 한 몇 가지 인사이트입니다:
- 이 회사의 시가총액은 약 8,713만 달러로, 현재 시장에서의 가치를 반영하고 있습니다. 지난 12개월 동안 수익성이 없었음에도 불구하고 InvestingPro의 애널리스트들은 올해 흑자 전환을 예상하며 향후 성장 가능성과 회사의 수익 궤도에 긍정적인 변화를 나타낼 것으로 전망하고 있습니다.
- 2024년 3분기 기준 주가/장부 비율 6.17로 리서치 솔루션즈는 높은 배수로 거래되고 있으며, 이는 시장이 낙관적인 성장이나 자산 품질에 대한 가격을 책정하고 있음을 시사합니다. 이는 2026 회계연도까지 ARR 3,000만 달러를 달성하겠다는 회사의 야심찬 목표와도 일치합니다.
- 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 16.92%의 매출 증가율을 기록하며 견고한 성장세를 유지하고 있습니다. 이러한 성장은 장기 수익 목표를 달성하는 데 중요한 고객 기반을 확장하고 매출을 늘리는 회사의 능력을 입증합니다.
InvestingPro의 리서치 솔루션 팁은 회사가 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 이는 재무 안정성에 대한 긍정적 인 신호이지만 단기 부채가 유동 자산을 초과한다는 문제에 직면 해 있음을 강조합니다. 이는 신중하게 관리해야 할 잠재적 유동성 위험을 나타낼 수 있습니다.
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