엘링클링거 AG(ZIL2.DE)는 1분기 실적 발표에서 2024년 재무 가이던스를 재확인하고 새로운 SHAPE30 전략을 소개했습니다. 이 회사는 전통적인 내연기관 사업을 유지하면서 e-모빌리티와 수소 경제로 방향을 전환하는 것을 목표로 하고 있습니다. 엘링크링거는 판매 수익의 소폭 감소에도 불구하고 견조한 수주량을 보고했으며, 회계연도 동안 소폭의 유기적 매출 성장과 안정적인 조정 EBIT 마진에 대한 전망을 유지했습니다.
주요 테이크아웃
- 엘링클링거의 SHAPE30 전략은 e-모빌리티와 수소에 초점을 맞추고 있으며, 2030년까지 비아이스 애플리케이션에서 50% 이상의 매출을 목표로 하고 있습니다.
- 1분기 수주액은 4억 8,940만 유로로 전년 동기 대비 1,450만 유로를 초과 달성했습니다.
- 판매 수익은 3.8% 감소한 4억 6,530만 유로를 기록했으며, OE 부문이 73%, 애프터마켓이 19%를 차지했습니다.
- 2024 회계연도에는 소폭의 유기적 매출 성장과 약 5%의 조정 EBIT 마진을 예상하고 있습니다.
- 그룹 매출의 약 2%의 영업 잉여현금흐름과 약 6%의 ROCE를 예상하고 있습니다.
- 토마스 제술랏은 연료전지 스택 사업의 유기적 성장 단계, 수익성 및 전망에 대해 논의했습니다.
회사 전망
- 엘링클링거는 OE 판매와 애프터마켓 판매는 횡보세를 보일 것으로 예상하며, 절대적인 성장률은 소폭 증가할 것으로 전망합니다.
- 현재 약간 마이너스이지만 자동차 OE 부문에서 1~2% 마진을 목표로 하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 판매 수익은 전년도에 비해 소폭 감소했습니다.
- E-모빌리티 부문은 2020년대 후반에 손익분기점을 달성할 것으로 예상되는 가운데 비용 증가와 손실이 계속 발생할 것으로 예상됩니다.
- 재료비의 일부 완화에도 불구하고 인건비 인플레이션은 여전히 도전 과제입니다.
강세 하이라이트
- 엘링클링어는 애프터마켓과 E-모빌리티 프로젝트의 램프업이 성장할 것으로 예상합니다.
- 이 회사는 연료 전지 스택 사업에 대해 낙관적이며 향후 몇 년 동안 양극판과 전해조 시스템에서 수익이 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
미스
- 이 회사는 아직 자동차 OE 부문에서 흑자를 달성하지 못했습니다.
Q&A 하이라이트
- 제시랏은 연료전지 스택 사업에 집중하고 있으며, 바이폴라 플레이트의 양산 계약과 3~4년 내 1억 5천만 유로의 매출 목표를 예상하고 있다고 밝혔습니다.
- 연료전지 스택 사업에 대한 구체적인 고객 계약에 대한 자세한 내용은 공개할 수 없었습니다.
엘링크링거의 1분기 실적과 전략적 방향은 진화하는 자동차 산업에서 예상되는 성장의 발판을 마련했습니다. 전통적인 ICE 사업과 신흥 e-모빌리티 및 수소 기술 간의 균형을 맞추려는 회사의 노력은 역동적인 시장에서 적응적인 접근 방식을 반영합니다. 투자자와 이해관계자들은 5월 16일 연례 주주총회와 8월 7일 2분기 콘퍼런스콜에서 회사의 진행 상황에 대한 추가 업데이트를 기대할 수 있습니다.
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