는 총 매출이 31% 증가한 1억 6,850만 달러를 기록한 2024년 1분기 재무 결과를 발표했습니다. 이러한 성장은 임상 테스트, 특히 가던트360 테스트의 급증과 티슈넥스트 및 리스폰스와 같은 제품군의 발전에 기인합니다.
또한 테라피 셀렉션 사업에서 긍정적인 잉여 현금 흐름을 달성하고 평균 판매 가격도 개선되었습니다. 가던트 헬스는 500편 이상의 동료 검토 논문을 통해 정밀 종양학 분야를 발전시키고 있으며, 2024년에 5천만 명의 미검진 인구를 대상으로 대장암 검진을 위한 Shield 혈액 검사를 출시할 준비를 하고 있습니다.
핵심 사항
- 2024년 1분기에 가던트 헬스의 총 매출은 31% 증가한 1억 6,850만 달러를 기록했습니다.
- 임상 테스트 규모는 전년 동기 대비 20% 증가했으며 Guardant360이 성장을 주도했습니다.
- 치료법 선택 사업에서 긍정적인 잉여 현금 흐름이 보고되었습니다.
- 대장암 검진을 위한 쉴드 혈액 검사는 긍정적인 관심을 받고 있으며 잠재적인 메디케어 환급을 받을 수 있는 위치에 있습니다.
- 2024년 전체 매출은 6억 7,500만 달러에서 6억 8,500만 달러로 2023년 대비 20~21% 성장할 것으로 예상합니다.
- 현금 흐름 손익분기점은 2028년으로 예상되며 현재 현금 잔액은 11억 달러입니다.
회사 전망
- 2024년 연간 매출은 6억 7,500만 달러에서 6억 8,500만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 현금 흐름 손익분기점은 2028년으로 예상되며, 이보다 앞당겨질 가능성도 있습니다.
- 스크리닝을 제외한 비일반회계기준 총 마진은 61%에서 63% 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 비일반회계기준 운영 비용은 7억 2,000만 달러에서 7억 3,000만 달러 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 2024년 잉여 현금 흐름은 마이너스 2억 7,500만~2억 8,500만 달러로 추정됩니다.
약세 하이라이트
- 2024년 잉여 현금 흐름은 2억 7,500만 달러에서 2억 8,500만 달러 사이로 마이너스가 될 것으로 예상됩니다.
- Shield 폐 임상 연구 비용은 등록 후 크게 감소할 것이며, 이는 현재 높은 비용을 나타냅니다.
- 회사는 FDA 승인 시기를 비롯한 불확실성으로 인해 내년도에 대한 구체적인 가이던스를 제공하지 않았습니다.
긍정적 하이라이트
- 표준 치료와 함께 제공되었을 때 Shield LBT의 강력한 순응도 및 CRC 선별 검사 준수율 증가.
- Shield 혈액 검사에 대한 미디어 및 옹호 단체의 긍정적인 관심.
- 스마트 액체 생검 및 후성유전체학의 발전으로 물량 성장이 촉진될 것으로 예상.
미비점
- 회사는 내년 실적에 대한 구체적인 가이던스를 제공하지 않았습니다.
Q&A 하이라이트
- 올해 예상되었던 USPSTF 업데이트가 지연될 것이라는 징후는 없습니다.
- 미국 암 협회 가이드라인에 따라 확장할 계획.
- 시장 수요에 따라 면역조직화학 기능이 GuardantINFINITY 플랫폼에 포함될 수 있습니다.
- 새로 확정된 실험실 개발 검사에 대한 FDA 규정은 회사에 미치는 영향이 미미합니다.
- 2027년에 만기가 도래하는 전환사채는 전략적으로 관리하고 있으며 다양한 옵션을 모색하고 있습니다.
가던트 헬스는 FDA 승인을 준비하면서 전략적 방향과 제품 파이프라인에 대한 확신을 갖고 비침습적 암 검진에 대한 상당한 시장 기회를 활용하는 것을 목표로 하고 있습니다. 탄탄한 재무 상태와 혁신에 중점을 둔 이 회사는 정밀 종양학 분야에서 지속적인 성장과 확장을 이룰 준비가 되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
(GH)는 2024년 1분기에 괄목할 만한 매출 성장을 보였지만, 인베스팅프로 데이터와 팁을 통해 회사의 재무 상태를 자세히 들여다보면 미묘한 그림이 드러납니다. 최신 지표에 따르면 이 회사의 시가총액은 23억 7천만 달러로, 정밀 종양학 시장에서 상당한 존재감을 반영하고 있습니다.
지난 12개월 동안 수익성이 부족했음에도 불구하고 InvestingPro 팁에 따르면 가던트 헬스의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 단기적으로 어느 정도의 재무 안정성이 있음을 시사합니다. 또한 회사는 적당한 수준의 부채로 운영되며, 이는 재무 관리 및 신기술 투자에있어 전략적 이점이 될 수 있습니다.
2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 가격/수익(P/E) 비율이 -5.27로 마이너스를 기록한 것은 올해 수익성이 없을 것이라는 분석가들의 견해와 일치하는 주요 InvestingPro 데이터 포인트입니다. 가격/장부 비율은 14.93으로 높은데, 이는 시장에서 회사의 성장 잠재력에 대한 기대가 높거나 투자자들이 자산 가치를 높게 평가하고 있음을 나타낼 수 있습니다.
또 다른 중요한 지표는 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 25.45%의 매출 성장률입니다. 이러한 견고한 성장률은 2024년 1분기 총 수익이 31% 증가했다고 보고된 것과 일치하며, 제품 제공 및 시장 전략의 성공을 강조합니다.
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