는 2024년 1분기 재무 실적을 공개하며 1억 370만 달러의 매출과 전년 동기 대비 8.6%의 재생 천연가스(RNG) 연료량 증가를 기록했다고 밝혔습니다. 주당 0.08달러의 GAAP 손실과 주당 0.01달러의 비 GAAP 손실을 보고했지만, 조정 EBITDA는 1,280만 달러에 달했습니다. 이번 실적 발표에서는 약 2억 5천만 달러의 현금과 투자금을 보유한 탄탄한 재무상태와 전략적 파트너십, 프로젝트 진행 상황, 정책 인센티브의 예상되는 영향에 따른 미래 성장에 대한 낙관론이 강조되었습니다.
주요 테이크아웃
- 클린 에너지 연료는 RNG 연료 판매량이 8.6% 증가하면서 1억 370만 달러의 1분기 매출을 기록했습니다.
- 이 회사는 주당 0.08달러의 GAAP 손실과 주당 0.01달러의 비일반회계기준(Non-GAAP) 손실을 기록했습니다.
- 조정 EBITDA는 1,280만 달러로 견조한 재무 성과를 반영했습니다.
- 약 2억 5천만 달러의 현금과 투자가 회사의 재무제표를 강화했습니다.
- 마스 에너지와의 중요한 협업을 포함한 파트너십과 프로젝트 개발이 향후 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 커민스의 15리터 엔진 채택과 아마존의 RNG 연료 공급을 위한 스테이션 확장은 순조롭게 진행되고 있습니다.
회사 전망
- 클린 에너지는 유통 사업에 대한 자본 지출 가이던스를 유지합니다.
- 유제품 RNG 투자에 대한 예측은 1억 2,000만 달러로 증가했습니다.
- 이 회사는 전략을 실행할 최고의 팀을 보유하고 있다며 미래를 낙관하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 해당 분기에는 GAAP 및 비일반회계기준 손실이 보고되었습니다.
- 일부 LCFS 신용 판매는 2분기로 이연되어 수익에 영향을 미쳤습니다.
- 프로젝트의 비용 증가와 완료 시간 연장이 인정되었습니다.
강세 하이라이트
- 차량 연료 공급 및 주유소 건설/유지보수 등 기본 비즈니스의 견고한 성장.
- 15리터 엔진에 대한 긍정적인 피드백 및 하반기 물량 증가 예상.
- 현재 6개의 주유소에서 RNG를 생산하고 있으며 2025년에 더 많은 주유소가 완공될 예정입니다.
미스
- 프로젝트가 일부 지연되어 RNG 생산량에 영향을 미칠 수 있습니다.
Q&A 하이라이트
- 리틀페어 CEO는 비용 증가와 프로젝트 완료 일정 연장에 대해 언급했습니다.
- LCFS 가격의 정상화 및 강세에 대한 낙관론이 표명되었습니다.
- 15리터 엔진의 판매량은 2025년에 크게 실현될 것으로 예상됩니다.
클린 에너지 연료는 19개의 기존 프로젝트 중 대부분을 완료했으며 2개의 프로젝트가 거의 완료되었습니다. 일부 프로젝트가 가격 및 불확실성으로 인해 어려움을 겪고 있지만, 이 회사는 Daryl Maas와의 파트너십을 통해 개발 프로그램을 강화할 예정입니다. 2025년에 업데이트된 LCFS 프로그램의 시행은 규정 준수 단계와 시장 상황에 영향을 미칠 수 있습니다. 데이터 센터 분야에서 RNG의 역할이 논의되었으며, 높은 수요로 인해 운송 시장에서의 중요성을 강조했습니다.
앤드류 리틀페어 CEO는 대형 트럭 시장에서 RNG의 잠재력을 강조하며 향후 10년간 상당한 물량이 공급될 것으로 예상했습니다. 또한 대형 트럭으로 인한 전력 부문의 압박을 언급하며 RNG를 실행 가능한 대안으로 제시했습니다. 2분기에는 건설 활동으로 인해 EBITDA 손실이 증가할 것으로 예상되지만 시장 점유율 상승과 물량 증가, 특히 연말에 예상되는 15리터 엔진 주문에 대한 긍정적인 전망으로 컨퍼런스는 마무리되었습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ: CLNE)는 소폭의 매출 성장과 재생 천연가스(RNG) 연료 판매량의 눈에 띄는 증가를 포함한 2024년 1분기 재무 실적을 발표했습니다. 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 더 자세히 이해하기 위해 InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 인사이트를 살펴 보겠습니다.
인베스팅프로 데이터:
- 시가총액은 5억 3,806만 달러로 회사의 규모와 시장 가치를 반영합니다.
- 주가수익비율(P/E)은 현재 -5.37로 마이너스이며, 2023년 4분기가 끝나는 지난 12개월 동안 수익성이 없음을 나타냅니다.
- 지난 12개월 동안의 매출 총 이익률은 19.18%로, 수익성 측면에서 회사가 직면한 문제를 강조합니다.
인베스팅프로 팁:
- 분석가들은 최근 다가오는 기간에 대한 수익 기대치를 하향 조정하여 회사에 잠재적 인 역풍을 시사했습니다.
- 클린 에너지 연료는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며, 이는 현재 경제 환경에서 재무 유연성에 영향을 미칠 수 있습니다.
이러한 인사이트는 클린 에너지 연료가 매출 성장과 RNG 연료 판매량에서 진전을 보이고 있지만, 마이너스 주가수익비율과 수익 전망 하향 조정에 반영된 것처럼 수익성이 여전히 우려되는 상황임을 시사합니다. 또한 회사의 적당한 부채 수준은 장기적인 재무 안정성을 평가할 때 고려할 필요가 있습니다.
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