브라질의 거대 통신업체인 Vivo는 2024년 1분기에 매출, EBITDA, 순이익 등의 주요 지표가 물가 상승률을 상회하는 등 견고한 재무 성장을 보여주었습니다. 특히 후불 액세스 및 FTTH에 연결된 가정에서 고객 기반이 크게 확장되었습니다.
Vivo의 CEO인 Christian Gebara는 리오그란지두술의 비극으로 피해를 입은 지역사회를 지원하겠다는 회사의 약속을 강조하고 자사주 매입 프로그램과 자본 감소를 통한 주주 환원 계획을 설명했습니다.
주요 내용
- Vivo의 매출과 EBITDA는 각각 6.5%와 6.8% 증가했으며, 순이익은 전년 대비 7.3% 증가했습니다.
- 이 회사의 후불 액세스는 6.6% 증가했고 FTTH 연결은 12.3% 급증했습니다.
- 모바일 서비스 매출은 9.3% 증가하여 전체 매출 성장에 크게 기여했습니다.
- Vivo는 34억 헤알의 영업현금흐름과 24억 헤알의 잉여현금흐름을 창출했습니다.
- B2C 및 B2B 부문의 디지털 서비스는 전체 매출의 9.5%를 차지했습니다.
- Vivo의 FTTH 설치 지역은 2,680만 개에 달하며, 연말까지 2,900만 개로 확장할 예정입니다.
- Vivo는 2024년, 2025년, 2026년에 걸쳐 순이익의 최소 100%를 배당금으로 지급할 계획입니다.
- 2025년 3월까지 최대 10억 헤알을 투자하는 신규 자사주 매입 프로그램도 시행 중입니다.
회사 전망
- Vivo는 2024년 말까지 2,900만 가정과 기업에 FTTH 서비스를 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 이 회사는 ARPU를 높이기 위해 고객을 더 높은 가치의 요금제로 상향 판매하고 마이그레이션하는 데 주력하고 있습니다.
- Vivo는 포괄적인 배당 계획을 통해 강력한 주주 수익률을 유지하고자 합니다.
약세 하이라이트
- 2분기 비용이 3억 8천만 루피로 증가하여 전년도 3억 2천만 루피에서 증가했습니다.
- 이번 분기에는 전년 대비 대손 부채가 약간 증가했습니다.
강세 하이라이트
- 지난 12개월 동안 Vivo의 영업 현금 흐름 마진은 23.6%로 수년 만에 최고치를 기록했습니다.
- 회사의 현금 포지션은 19억 헤알로 금융 부채를 초과했습니다.
미스
- 제공된 실적 발표 요약에는 실수에 대한 구체적인 언급이 없었습니다.
Q&A 하이라이트
- 크리스티안 게바라 CEO는 FTTH ARPU의 지속적인 성장과 감소하는 이탈률에 대해 논의했습니다.
- Vivo는 스마트 홈 서비스와 같은 추가 서비스에 집중하고 있어 ARPU가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.
- 이 회사의 효율성 이니셔티브는 약 4,000만 헤알의 비용을 절감했습니다.
- 영업 현금 흐름과 잉여 현금 흐름의 긍정적인 추세가 강조되었습니다.
Vivo(티커 미제공)의 1분기 실적 호조는 고객 기반을 확대하고 디지털 서비스를 강화하는 데 집중한 전략적 노력이 반영된 결과입니다. 피해 지역 사회를 지원하는 가운데 재무 규율과 주주 환원에 대한 회사의 노력은 브라질 통신 부문의 리더로서의 입지를 강조합니다.
확장 및 운영 효율성을 위한 명확한 전략을 통해 Vivo는 고객과 투자자에게 가치를 제공하면서 경쟁 환경을 지속적으로 탐색하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
2024년 1분기 Vivo의 강력한 실적은 투자자들이 관심을 가질 만한 몇 가지 주요 지표와 InvestingPro 팁을 통해 더욱 강조됩니다. 이 회사의 시가총액은 152억 4,000만 달러로, 통신 업계에서 중요한 위치를 차지하고 있음을 반영합니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 주가수익비율은 14.89로 단기 수익 성장에 비해 낮은 배수로 거래되고 있어 투자자에게 잠재적 가치가 있음을 나타냅니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Vivo의 강력한 잉여현금흐름 수익률과 높은 주주 수익률이 주목할 만합니다. 주주에게 가치를 환원하려는 회사의 노력은 4.66%라는 상당한 배당 수익률과 26년 연속 배당금 지급을 유지해온 역사에서 입증됩니다. 이러한 요소와 낮은 가격 변동성이 결합되어 Vivo는 안정적인 수익을 추구하는 투자자에게 매력적인 옵션입니다.
인베스팅프로는 회사의 재무 건전성과 미래 전망에 대한 추가 인사이트를 제공합니다. 예를 들어, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 Vivo의 매출 성장률은 7.11%로, 회사의 확장 계획을 뒷받침하는 견고한 성장세를 보여주고 있습니다. 또한 InvestingPro의 공정가치 추정치인 13.01달러는 이전 종가인 9.27달러에서 잠재적인 상승 여력이 있음을 시사합니다.
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