태양광 에너지 부문의 선두주자인 Shoals Technologies Group(NASDAQ: SHLS)은 2024년 1분기 재무 실적을 발표하면서 여러 가지 도전과제와 성장 기회를 동시에 드러냈습니다.
프로젝트 지연 및 장비 가용성 문제와 같은 업계의 역풍에 직면했음에도 불구하고 CEO Brandon Moss는 태양광 발전 시장의 견고한 수요와 해외 확장 계획을 언급하며 회사의 미래에 대해 낙관적인 전망을 내비쳤습니다.
또한, 지속 가능한 장기 성장을 추진하기 위한 노력과 함께 커뮤니티, 상업 및 산업(CC&I) 시장에 집중하고 있음을 강조했습니다. 하지만 전년 동기 대비 순익과 매출 총이익이 감소했음을 인정하고 이에 따라 매출 기대치를 조정했습니다.
주요 테이크아웃
- 숄스 테크놀로지스는 2024년 1분기에 2023년 1분기에 비해 순매출과 총이익이 감소했다고 보고했습니다.
- CEO Brandon Moss는 전력 수요 증가와 전력 가격 상승에 따른 태양광 발전 시장의 성장 잠재력을 강조했습니다.
- 특히 유틸리티 규모의 태양광보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 상업용 및 산업용 태양광 시장에 집중하고 있습니다.
- 특히 아프리카를 중심으로 한 해외 진출 계획도 논의되었습니다.
- Shoals는 수축 보증 구제 및 지적 재산권 소송과 관련된 문제를 해결하고 있습니다.
- 단기적인 어려움에도 불구하고 시장 점유율을 확보하고 수익성을 높일 수 있을 것으로 낙관하고 있습니다.
회사 전망
- Shoals는 2023년에 50%의 매출 성장을, 2024년에는 유틸리티 규모 설치에서 전년 대비 26%의 성장을 예상하고 있습니다.
- 업계 지연으로 인해 매출 기대치를 조정했지만 지속 가능한 장기 유기적 성장을 위해 최선을 다하고 있습니다.
- 비유기적 성장과 자사주 매입을 위한 기회도 고려하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 프로젝트 지연과 장비 가용성으로 인해 업계에 단기적인 어려움이 발생했습니다.
- 순익과 매출 총이익은 전년 동기 대비 감소했습니다.
- 일부 취소를 포함해 약 6천만 달러 상당의 프로젝트가 영업 단계에서 뒤로 밀려났습니다.
강세 하이라이트
- 1분기에 6억 1,500만 달러의 주문을 수주하여 전년 대비 증가세를 보였습니다.
- 기록적인 견적량과 강력한 인바운드 수요는 장기적으로 긍정적인 전망을 보여줍니다.
- Shoals는 자본이 적게 드는 모델을 기반으로 강력한 수익성과 성장을 예상하고 있습니다.
미스
- 이 회사는 통화에서 3분기와 4분기에 대한 구체적인 가이던스를 제공하지 않았습니다.
- 2024년으로 예상되었던 일부 프로젝트는 2025년으로 연기되었습니다.
Q&A 하이라이트
- Shoals는 올해 하반기에 패널 관세로 인해 큰 차질이 있을 것으로 예상하지 않습니다.
- 37%의 프로젝트가 최소 1개월 이상 지연되는 등 프로젝트를 면밀히 추적하고 있습니다.
- 모듈 가용성이나 가격에 대한 고객들의 우려는 ADCVD 사례로 인해 크게 나타나지 않았습니다.
- 2025년에는 CC&I 분야에서 의미 있는 진전이 있을 것으로 예상되며, 이미 전담 팀이 구성되어 있습니다.
- 프로젝트 변경과 취소에도 불구하고 전반적인 프로젝트 유입은 비교적 정상적으로 유지되고 있습니다.
숄스 테크놀로지스 그룹은 어려운 업계 환경 속에서도 성장 전략에 집중하고 있습니다. 이 회사는 국내 유틸리티 규모의 태양광 시장에서의 강점을 활용하고 있으며, 진화하는 CC&I 부문을 예의주시하면서 해외 시장에서의 입지를 적극적으로 확장하고 있습니다.
단기적인 장애물이 지속되고 있지만, 회사의 탄탄한 주문량과 전략적 이니셔티브는 숄스 테크놀로지스의 밝은 전망을 시사합니다. 투자자와 업계 관계자들은 9월에 열리는 애널리스트 데이에서 더 자세한 향후 계획과 지침을 공유할 예정입니다.
인베스팅프로 인사이트
숄스 테크놀로지스 그룹(티커: SHLS)은 여러 가지 업계 문제를 헤쳐나가는 과정에서 투자자들이 관심을 가질 만한 유망한 지표를 보여주었습니다. 인베스팅프로 데이터에 따르면 이 회사의 시가총액은 15억 달러로 태양 에너지 부문에서 상당한 규모를 반영하고 있습니다.
지난 6개월 동안 주가가 크게 하락한 최근의 주가 변동성에도 불구하고 애널리스트들은 이 회사의 수익성에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다. 실제로 InvestingPro 팁에 따르면 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 회사의 자체 매출 성장 전망과 일치합니다.
투자자들은 현재 회사의 주가수익비율이 36.26으로 높은 수익 배수로 거래되고 있다는 점에 주목해야 하며, 이는 가치 평가 시 고려해야 할 사항입니다. 또한, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 매출은 49.55% 증가하여 광범위한 업계 역풍에도 불구하고 제품 및 서비스에 대한 수요가 강하다는 것을 보여줍니다.
숄스 테크놀로지에 대한 투자를 고려하고 계신다면, 이 회사가 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 이러한 재무 안정성은 수익성에 대한 기대와 결합되어 잠재적 투자자에게 어느 정도 신뢰를 줄 수 있습니다.
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