동남아시아 최대 은행인 DBS 그룹 홀딩스(DBSM.SI)는 2024년 1분기에 순이익이 15% 증가한 29억 6,000만 달러로 신기록을 세우며 견조한 실적을 발표했습니다. 은행의 자기자본수익률(ROE)도 19.4%로 최고치를 기록했습니다. 이러한 실적은 총수익이 13% 증가한 55억 6,000만 달러로 크게 성장하고, 상업 장부 총수익이 14% 증가한 53억 1,000만 달러에 힘입어 뒷받침되었습니다. 안정적인 순이자마진(NIM)과 자산 관리 및 카드 서비스의 견조한 수수료 수입으로 은행의 실적 호조는 더욱 강화되었습니다.
주요 내용
- DBS의 순이익은 15% 증가한 29억 6,000만 달러를 기록했습니다.
- 자기자본 수익률은 19.4%로 최고치를 기록했습니다.
- 총 수입은 13% 증가한 55억 6천만 달러로, 상업 장부 총 수입은 14% 증가했습니다.
- 순이자 수익은 8% 증가했으며, 순수수료 수익은 처음으로 10억 달러를 넘어섰습니다.
- 비용은 10% 증가한 20억 8천만 달러로, 비용 대비 수익 비율은 37%로 안정적으로 유지되었습니다.
- 부실채권(NPL) 비율은 1.1%, 보통주자본(CET1) 비율은 14.7%로 변동 없이 유지되었습니다.
- 전 분기 대비 10% 증가한 주당 0.54달러의 배당금을 선언했습니다.
- 시가총액은 싱가포르 상장 기업 최초로 1,000억 달러를 돌파했습니다.
- 대출 성장은 홍콩과 싱가포르 모기지 부문의 역풍에도 불구하고 특히 싱가포르와 인도에서 강세를 보였습니다.
- 은행은 이자 수익이 소폭 개선되고 비이자 수익이 10% 중후반 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
회사 전망
- DBS는 이자 이익이 소폭 개선되고 비이자 이익이 10% 중반에서 10% 후반 성장할 것으로 예상합니다.
- 비용 대비 수익 비율은 낮은 40%대를 유지할 것으로 예상됩니다.
- 충당금 비율은 70%에서 20% 사이가 될 것으로 예상됩니다.
- 은행은 100억 달러의 순이익 목표를 지키기 위해 작년의 수익 수치를 뛰어넘을 것으로 확신하고 있습니다.
약세 하이라이트
- 홍콩과 싱가포르 모기지 장부가 역풍을 맞았습니다.
- 고정자산 가격 재조정과 예상보다 양호한 CASA 유출로 긍정적인 영향을 받았지만 NIM은 보합세를 유지했습니다.
- 향후 금리 상승으로 인해 충당금은 증가할 것으로 예상됩니다.
강세 하이라이트
- 총수익, 순이익, ROE에서 분기별 사상 최대 실적을 기록했습니다.
- 자산 관리 및 카드 수수료가 높은 수수료 수입을 견인했습니다.
- 은행의 기술 상황이 개선되었으며 앞으로 더 많은 발전이 기대됩니다.
- 싱가포르와 인도에서 견고한 대출 성장.
미흡한 점
- 은행은 추가 자본 요건을 없애기 위해 여전히 IT 요구 사항을 해결하기 위해 노력하고 있으며, 이는 올해 내내 계속될 것으로 예상됩니다.
Q&A 하이라이트
- 피유시 굽타 CEO는 보험과 은행을 분리할 경우 시너지 효과가 부족하다며 제조 보험보다 은행과 유통에 전략적으로 초점을 맞추는 것에 대해 설명했습니다.
- 굽타는 새로운 CIO의 임명을 확정하고 60억 달러로 꾸준히 유지된 자산 관리 분야의 순 신규 유입에 대해 논의했습니다.
- 인도에서의 확장 계획은 대규모 부유층을 대상으로 한 확장과 국제 금융 중심지 및 인도 디아스포라를 대상으로 하는 데 중점을 두고 있습니다.
- IT 요건은 약 90% 완료되었으며, 싱가포르 통화청(MAS)의 자본금 면제 결정이 남아 있습니다.
DBS는 탄탄한 펀더멘털과 전략적 이니셔티브를 활용하여 탄력적인 거시경제 환경을 지속적으로 탐색하며 성장을 주도하고 있습니다. 배당금 인상과 자신감 있는 전망으로 은행은 향후 분기에도 상승세를 유지할 수 있을 것으로 예상됩니다.
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