선도적인 반도체 테스트 장비 공급업체인 Advantest Corporation(6857.T)은 최근 실적 발표를 통해 2023 회계연도 재무 실적을 공유했습니다. 전년 대비 매출, 영업이익, 순이익은 감소했지만 시스템 온 칩(SoC)과 메모리 테스터 모두에서 시장 점유율이 증가했다고 보고했습니다.
2023년 어드밴테스트의 시장 점유율은 58%로 추정되며, 특히 SoC 테스터 시장에서는 59%, 메모리 테스터 시장에서는 56%의 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 또한 2024년 반도체 테스터 시장이 전년 대비 5% 증가할 것으로 예상하고 수익성 및 전략적 성장 이니셔티브에 집중할 것이라는 전망도 내놓았습니다.
주요 테이크아웃
- 어드밴테스트의 2023 회계연도 매출, 영업이익, 순이익은 전년 대비 감소했습니다.
- SoC와 메모리 테스터 모두에서 시장 점유율이 상승하여 전체 시장 점유율은 약 58%를 기록했습니다.
- 2021년 5월에 수립한 두 번째 중기 경영 계획의 목표를 초과 달성했지만 2022년 7월에 수정한 목표에는 미치지 못했습니다.
- 2024년 전망에는 반도체 테스터 시장이 5% 성장할 것으로 예상됩니다.
- 성장을 위한 전략적 계획에는 고성능 컴퓨팅, AI 및 지속 가능성 이니셔티브에 중점을 두는 것이 포함됩니다.
- 2023 회계연도의 배당 정책은 주당 18엔의 배당금만을 지급할 계획입니다.
회사 전망
- 어드밴테스트는 반도체 테스트 시장 점유율 50% 이상을 확보하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 테스터 시장은 2025년과 2026년에 연속으로 사상 최대치를 기록할 것으로 예상됩니다.
- 6월에 중장기 경영 정책에 대한 자세한 내용을 발표할 예정입니다.
약세 하이라이트
- 2023 회계연도 4분기의 재무 결과, SoC 테스터의 매출은 감소하고 메모리 테스터는 소폭 증가한 것으로 나타났습니다.
- 2022년 7월에 설정한 수정된 목표를 달성하지 못했습니다.
강세 하이라이트
- 고급 로직 및 하이엔드 메모리 디바이스에 대한 강력한 수요가 예상됩니다.
- 어드밴테스트는 고부가가치 솔루션과 수익성 개선 방안에 집중하고 있습니다.
- 중국 내 하이엔드 SoC 및 메모리 부문에서의 확장이 주목되고 있습니다.
미스
- 2023 회계연도의 재무 실적은 2022년 7월의 수정된 목표를 달성하지 못했습니다.
Q&A 하이라이트
- 어드밴테스트는 대형 고객사에 대한 과다 노출과 관련된 손상을 언급하며 추가 상각 계획이 없다고 밝혔습니다.
- 하이엔드 소켓 사업과 향후 사업 및 현금 흐름에 대한 잠재력에 대한 자신감을 표명했습니다.
- 지정학적 리스크는 최종 제품에 대한 시스템 테스트에 집중하고 있기 때문에 예상치에 큰 영향을 미치지 않았습니다.
추가 정보
- 어드밴테스트는 6월에 경영 정책 및 지표에 대한 자세한 내용을 제공할 계획입니다.
- 이 회사는 공급망 강화, 비용 관리, 생산 효율성 향상을 위한 조치를 취하고 있습니다.
- 지정학적 리스크는 예측에 포함하지 않고 대신 시장 수요에 초점을 맞추고 있습니다.
- 회사는 헤지 활동을 통해 운영에 미치는 영향을 통제하고 있기 때문에 엔화 약세로 인해 추가적인 재무 조치가 필요하지 않습니다.
- 배당금 예상치는 실제 실적에 따라 유지 또는 인상될 예정이며, 이사회 승인 후 공식 발표할 예정입니다.
인베스팅프로 인사이트
Advantest Corporation의 최근 실적 발표와 고성능 컴퓨팅, AI 및 지속 가능성에 대한 전략적 초점을 고려할 때 InvestingPro는 회사 주식을 고려하는 투자자에게 유용한 몇 가지 주요 인사이트를 제공합니다.
InvestingPro 데이터 메트릭에 따르면 어드밴테스트 (ATEYY)의 시가 총액은 259 억 9 천만 달러이며 P / E 비율 64.03으로 높은 수익 배수로 거래되고 있습니다. 회사의 주가/장부 비율은 9.2로 장부가 대비 프리미엄 밸류에이션을 나타냅니다. 지난 12개월 동안 -13.15%의 매출 성장률 감소에도 불구하고 매출 총이익률은 50.57%로 높은 수준을 유지하고 있습니다.
3년 연속 배당금을 인상하고 33년 연속 배당금 지급을 유지해 온 회사의 이력은 주주 환원에 대한 회사의 의지를 반영하는 것입니다. 또한 최근 1개월 주가 총 수익률이 -27.88%에 달하는 등 주식 실적에 어려움을 겪고 있지만, 반도체 및 반도체 장비 산업에서 여전히 주목받는 기업으로 향후 몇 년 동안의 전략적 이니셔티브를 고려할 때 중요한 의미를 가질 수 있습니다.
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