수요일, 씨티는 중소기업 금융 서비스 전문 기업인 PagSeguro Digital Ltd. (NYSE:PAGS), 중소기업 (SMB)을위한 금융 서비스를 전문으로하는 회사는 목표 가격을 이전 $ 16에서 $ 13로 인상했습니다. 회사는 주식에 대한 매수 등급을 유지합니다.
이번 조정은 지난 1년 동안 PagSeguro가 중소기업 부문에 집중하는 전략으로 인해 수취율에 어려움을 겪은 이후 이루어졌습니다. 이 애널리스트는 수취율 인하 속도에 대한 우려에도 불구하고 압력이 높아지는 시기가 끝나고 있어 안정화될 가능성이 있다고 전망했습니다.
2024년에 예상되는 수취율 안정과 금융 비용 감소와 함께 PagSeguro의 강력한 총 결제량(TPV) 성장은 회사의 수익에 긍정적으로 기여할 것으로 예상됩니다. 애널리스트의 이러한 전망은 2024년 예상 주가수익비율(P/E)의 11배에 달하는 밸류에이션이 뒷받침하고 있습니다.
또한 PagSeguro의 순이익 추정치를 조정하여 이전 예측에 비해 2024년은 2.9%, 2025년은 1.3% 증가했습니다. 이러한 재평가를 통해 향후 몇 년간 회사의 재무 성과에 대한 보다 낙관적인 전망을 반영하여 목표 주가를 상향 조정했습니다.
또한 애널리스트는 PagSeguro의 위험 등급이 고위험 범주에서 벗어나 변경된 점에 주목했습니다. 이는 회사의 시장 지위와 향후 전망에 대한 보다 자신감 있는 견해를 시사합니다.
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