목요일, uniQure BV (NASDAQ:QURE) 골드만 삭스가 주식 등급을 "매수"에서 "중립"으로 하향 조정하고 목표 가격을 이전 $ 8.00에서 $ 63.00로 크게 낮추었습니다. 이러한 변화는 회사가 4분기 주당 순이익(EPS)을 발표하고 헌팅턴병 유전자 치료 제품인 AMT-130에 대한 업데이트를 제공하면서 이루어졌습니다.
회사는 2024년 2분기부터 규제 논의가 시작될 것으로 예상되는 2024년 말까지 미국 식품의약국(FDA)으로부터 AMT-130의 잠재적 승인 경로에 대한 명확한 답변을 요청할 계획이라고 밝혔습니다. AMT-130의 후기 개발 단계로의 진전은 명확하고 신속한 승인 절차를 수립하고 재정적 실행 가능성을 보장하는 데 달려 있습니다. 여기에는 임상 3상 시험에 착수하기 전에 파트너십을 확보해야 할 필요성도 포함됩니다.
골드만삭스는 AMT-130의 개발 및 규제 여정을 둘러싼 불확실성 때문에 신중한 입장을 취하고 있습니다. 지금까지의 데이터는 헌팅턴병의 주요 바이오마커인 신경섬유 경쇄(NfL) 수치에서 뚜렷한 용량 반응이 나타나지 않아 해석하기 어려웠습니다. 회사는 다양한 용량 코호트의 연장된 추적 데이터를 포함하는 임상 1/2상 연구의 중간 업데이트가 발표되기를 기대하고 있습니다.
등급 하향 조정에도 불구하고 유니큐어의 B형 혈우병 유전자 치료제인 헴제닉스의 장기 상업적 전망은 여전히 긍정적이며, 최대 글로벌 매출은 13억 달러로 추정됩니다. 그러나 단기적으로는 완만한 출시가 예상됩니다. 또한 골드만삭스는 난치성 내측 측두엽 간질, SOD1 근위축성 측삭 경화증, 파브리병을 대상으로 하는 임상 1/2상 연구 등록이 올해 상반기에 예정되어 있는 등 유니큐어의 초기 단계 유전자 치료 파이프라인을 주시하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
유니큐어 BV(NASDAQ:QURE)가 유전자 치료제 개발, 특히 헌팅턴병에 대한 AMT-130으로 인한 과제를 해결함에 따라 회사의 재무 상태와 분석가의 기대치는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 인베스팅프로의 최신 데이터에 따르면, 유니큐어의 시가총액은 3억 1,985만 달러로 생명공학 시장에서의 규모를 반영하고 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면, 재무제표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있지만 분석가들은 회사의 현금 소진율에 대해 우려하고 있으며 올해 매출이 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 분석가들이 올해 수익성을 기대하지 않고 있다는 점도 주목할 만한데, 이는 골드만 삭스가 취한 신중한 입장과 일치합니다. 이러한 어려움에도 불구하고 지난 한 달 동안 20.32%의 주가 총수익률을 기록하며 높은 수익률을 기록해 일부 투자자들은 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다.
밸류에이션 관점에서 볼 때 유니큐어의 주가수익비율은 -1.04로, 수익 문제를 반영하고 있습니다. 2023년 4분기 말 기준 회사의 주가순자산비율은 1.54로, 대차대조표에 비해 저평가된 자산을 찾는 투자자에게 관심을 가질 만합니다.
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