목요일, RBC Capital은 글로벌 특수 화학 회사 인 Albemarle Corporation (NYSE:ALB), 목표 가격은 $ 157.00입니다. 이 회사는 Albemarle이 리튬 가격 변동에 관계없이 EBITDA 마진을 30% 이상으로 높일 것으로 예상되는 몇 가지 생산성 향상 전략을 가지고 있다고 강조했습니다.
알베말과 칠레 경제개발청(CORFO)이 수수료 지급과 관련하여 2021년에 시작된 분쟁에 대해 합의에 도달했습니다. 수요일에 발표된 이 합의에는 2023년 4분기에 발생한 금액인 1,500만 달러를 CORFO에 지급하기로 한 Albemarle의 합의가 포함되어 있습니다. 또한 이 합의에 따라 Albemarle은 필요한 허가 및 지역사회의 승인이 있을 때까지 환경적으로 책임 있는 기술을 사용하여 살라르 데 아타카마에서 생산을 늘릴 수 있는 옵션(의무는 아님)을 가질 수 있습니다.
칠레 정부는 기존 양허 및 계약에 대한 존중을 확인하여 2043년까지 알바말의 칠레 내 계약의 안정성을 보장했습니다. 이러한 발전은 2023년 4월 가브리엘 보리치 칠레 대통령이 리튬 산업에 대한 국가 통제 강화 계획을 발표하는 가운데 알바말의 이익을 보호하기 위한 것으로 보입니다. 알바말의 계약에 대한 칠레 정부의 약속은 잠재적인 정책 변화로부터 알바말을 보호하는 한 층의 보호막을 제공합니다.
관련 업계 업데이트에 따르면 패트리어트 배터리 메탈(Patriot Battery Metals Inc.)이 앨버말과 9개월 간의 양해각서(MOU)를 체결했습니다. 연장되지 않을 이번 MOU는 통합 리튬 프로젝트의 개발을 모색하기 위한 것이었습니다. 이번 공식 계약 체결에도 불구하고 양사는 비독점적인 방식으로 건설적인 관계를 지속하겠다는 의사를 표명했습니다.
MOU가 종료됨에 따라 패트리어트 배터리 메탈은 리튬 공급망의 다른 기업들과 자유롭게 협력할 수 있게 되었습니다. MOU 기간 동안 앨버말과 패트리어트는 광산 정광 생산과 캐나다 퀘벡의 다운스트림 수산화 리튬 공장 잠재력을 포함한 통합 프로젝트의 기술적 측면에 대해 협력했습니다.
InvestingPro 인사이트
최근 인베스팅프로의 인사이트는 Albemarle Corporation(NYSE:ALB)의 재무 건전성과 시장 지위를 강조합니다. 특히 앨버말은 31년 연속 배당금을 인상하여 주주에게 가치를 환원하겠다는 강력한 의지를 보여주었습니다. 이는 높은 EBITDA 마진을 유지할 수 있는 회사의 능력에 대한 RBC Capital의 긍정적인 전망과도 일치합니다. 또한 애널리스트들은 향후 실적 추정치를 상향 조정함으로써 Albemarle의 실적에 대한 자신감을 드러냈습니다. 이는 RBC Capital이 언급한 생산성 향상이 가시적인 재무적 이익으로 이어질 수 있음을 시사합니다.
운영 측면에서도 알베말은 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 역동적인 리튬 시장을 탐색할 수 있는 안정적인 재무 기반을 갖추고 있습니다. 애널리스트들은 올해 매출이 감소할 것으로 예상하고 있지만, 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 수익성과 2043년까지 칠레 지분을 확보하는 최근의 CORFO와의 합의는 투자자들에게 안심할 수 있는 배경을 제공합니다.
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