목요일, CFRA는 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA (ACS:SM) (OTC: ACSAY)에 대한 입장을 매도에서 보유로 상향 조정하고 목표주가를 30.00 유로에서 40.00 유로로 올렸습니다. 이러한 조정은 2024년 1분기 순이익이 전년 동기 대비 16% 증가한 1억 7,800만 유로를 기록하는 등 견조한 실적을 거둔 데 따른 것입니다.
이러한 성장은 프로젝트와 공급망 서비스 솔루션의 호조로 인해 25.5% 증가한 통합 솔루션 부문의 강력한 실적에 기인합니다.
미국 시장은 전년 동기 대비 9%, 유럽은 8% 성장하는 등 다양한 지역에서 긍정적인 모멘텀이 뚜렷하게 나타났습니다. 또한 3월 기준 ACS의 수주잔고는 779억 유로로 연초 이후 6% 증가하며 최고치를 기록했습니다. 이는 수주잔고의 1.5배에 달하는 총 132억 유로의 신규 수주에 힘입은 것으로, 2023년 4분기에 기록한 104억 유로의 수주잔고보다 크게 개선된 수치입니다.
ACS는 2024년에 8%에서 12%의 조정 이익 증가에 대한 가이던스를 제시했으며, 2026년까지 8억 5천만 유로에서 10억 유로 사이의 순이익을 달성한다는 중기 목표를 유지했습니다. 이러한 발전에 따라 CFRA는 ACS의 주당순이익(EPS) 전망치를 수정하여 2024년 예상치를 2.30유로에서 2.60유로로, 2025년 예상치를 2.45유로에서 2.95유로로 상향 조정했습니다.
보류 등급으로의 상향 조정은 ACS의 성장 전망이 개선되고 있다는 애널리스트의 견해와 특히 Turner를 통한 회사의 유럽 내 전략적 확장 노력을 반영한 것입니다. 이러한 전략적 움직임은 시장에서의 ACS의 입지를 더욱 강화하고 성장 궤도에 기여할 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
인베스팅프로의 최신 인사이트는 ACS 액티비다데스 데 콘스트럭션 앤 서비시오스 SA(ACS:SM)(OTC: ACSAY)에 대한 긍정적인 전망을 더욱 강화합니다. 회사의 공격적인 자사주 매입 전략과 높은 주주 수익률은 회사의 재무 건전성과 미래 전망에 대한 경영진의 자신감을 나타냅니다. 또한 ACS는 13.04의 낮은 주가수익비율로 거래되고 있어 단기적인 수익 성장에 비해 매력적입니다. 이는 주식이 저평가되어 투자자에게 잠재적 인 기회를 제공 할 수 있음을 시사합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 ACS의 매출은 6.32% 증가했고, 매출 총이익률은 31.58%로 안정적인 성장세를 보이고 있습니다. 또한 같은 기간 동안 58.19%의 상각전영업이익(EBITDA) 성장률은 강력한 운영 효율성을 보여줍니다. 시가총액이 112억 6,000만 달러에 달하고 52주 신고가 근처에서 거래되고 있는 ACS의 주가는 회복력과 지속적인 실적 가능성을 보여주고 있습니다.
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