월요일, BofA 증권은 Nevro Corp(NYSE:NVRO)의 목표 주가를 110달러에서 107달러로 낮추고 주식에 대한 중립 등급을 유지하면서 목표 주가를 수정했습니다. 이번 조정은 5월 8일에 발표된 회사의 1분기 실적에 따른 것으로, 강점과 도전 과제가 혼재된 것으로 나타났습니다.
네브로는 8%의 유기적 성장과 전년 동기 대비 73% 증가한 잉여현금흐름을 기록했습니다. 또한 총 8억 3,800만 달러의 수주잔고를 기록하여 전년 대비 5% 증가한 견고한 수주잔고를 달성했습니다. 이러한 긍정적인 지표에도 불구하고 회사의 영업 레버리지가 매출 성장에 미치지 못하여 총매출이 16% 증가한 데 비해 EBITDA는 4% 증가에 그쳤습니다.
운영 레버리지가 둔화된 이유는 인수합병으로 인한 통합 비용과 연방정부 예산안 처리 지연으로 인한 지연 때문이었습니다. 하지만 이러한 문제는 1분기 말까지 해결되었다고 회사 측은 밝혔습니다. 네브로는 가동률이 증가하고 최근 인수로 인한 시너지가 실현됨에 따라 마진이 회복될 것으로 예상하면서 향후 기간에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
최근의 발전과 해결책을 고려하여 Nevro Corp는 2024년 전체 전망을 상향 조정했습니다. 이제 총 매출은 9억 3,700만 달러에서 9억 4,200만 달러 사이가 될 것으로 예상되며, 이는 이전에 예상했던 9억 3,000만 달러에서 9억 3,500만 달러에서 소폭 증가한 수치입니다. 조정 주당 순이익(EPS)도 개선될 것으로 예상되며, 새로운 전망치는 5.05~5.11달러로 이전 예상치인 5.00~5.06달러에서 상향 조정되었습니다.
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